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中国载人eVTOL行业白皮书

2025年9月

目录

起飞前夜：奠定中国eVTOL市场发展的时代基石 1

关键技术突破，催生飞行器全新形态 2

多元场景涌现，驱动产品差异化发展 3

核心要素协同，推动eVTOL商业化加速实现 4

未来可期：中国eVTOL市场规模展望 10

个人飞行eVTOL：多元化飞行体验载体 10

出行eVTOL：公共与私人出行渗透 16

中国载人eVTOL商业化进程展望 20

奋楫扬帆：中国eVTOL企业发展展望 22

发展路径 22

核心能力建设 23

远航新程：海外eVTOL市场潜力 24

结语：天已开阔，风正可期 28

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波士顿咨询公司

波士顿咨询公司2025年

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中国载人eVTOL行业白皮书

起飞前夜：奠定中国eVTOL市场发展的时代基石

eVTOL全称为electricverticaltakeoffandlanding，即电动垂直起降飞行器，是一种具备垂直起降能力、依靠电机驱动的飞行器。它结合了直升机的垂直起降优势与固定翼飞机的高效巡航能力，同时具有低噪音和低碳排放的特点，更适用于低空应用场景。作为面向低空出行场景的新一代飞行器形态，eVTOL被视为重塑未来交通体系的关键方向之一。

从飞行器分类的维度看，eVTOL与直升机、短距起降航空器以及常规起降航空器存在差异。在电动航空的分支里，eVTOL又可以细分为多旋翼（multicopter，时速0–100公里/小时）、复合翼（lift+cruise，时速100–200公里/小时）、倾转旋翼（tilt-rotor，时速130–300公里/小时）等类别，与油电混合动力飞机、电动固定翼飞机等共同构建多元化的电动航空生态1（参阅图1）。

图1

图1|主流航空器分类及eVTOL核心特征

eVTOL核心特点

eVTOL主要细分

可承载人员或货物，具备垂

直起降能力 垂直起降

航空器

（VTOL）

直升机

多旋翼

复合翼

倾转旋翼

0–100公里/小时100–200公里/小时130–300公里/小时

电力推进

短距起降航空器

（STOL）

巡航机/观测机

电动—混动固定翼无人机

多旋翼设计，保留系统冗余

可满足中国民航局、美国联邦航空管理局、欧洲航空安全局等适航审定标准

常规起降航空器

（CTOL）

民用飞机

混动固定翼飞机

电动固定翼飞机

燃油驱动 油电混动 电力驱动

来源：BCG分析。

本报告研究仅限于民用和商业领域，不涉及军用领域。

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关键技术突破，催生飞行器全新形态

eVTOL的诞生并非依赖单一技术的发展，而是电机驱动、分布式推进、全新构型与智能化系统四项关键技术共同突破的结果。这些底层技术的进步为飞行器设计与运行带来了全新的可能性，也使得eVTOL首次具备了技术可行性和商业化潜力。

电动化：重新定义飞行动力来源

相比传统内燃机，电机驱动系统更为安静、清洁且结构简洁，大幅提升了eVTOL在城市内及低空空域运行的可接受性。同时，电机内部的机械部件更少，显著降低维护成本，提升运行可靠性。

分布式：打破传统飞机设计边界

区别于主流的传统固定翼飞机的单发或双发设计，eVTOL通常采用更多数量的小型推进器分布式布局，从而提升了系统的冗余性和安全性。分布式布局使得飞行器在气动设计上更为灵活，支持如飞翼布局、共轴多旋翼等更高效或紧凑的形态，同时也为飞控智能化与姿态控制奠定了重要基础。

新构型：专为低空飞行设计的架构

依托电机驱动和分布式布局，eVTOL的构型设计突破了传统固定翼的限制，能够灵活地进行低空飞行和悬停操作，在起降空间、航速、航程、安全性等多个维度上实现性能优化。多样化的构型设计衍生出丰富的产品线，能够覆盖不同的应用场景和用户需求。

智能化：智慧安全的飞行操作

随着智慧传感、飞行控制算法、自动驾驶等技术的飞速发展，eVTOL的驾驶操控门槛显著降低，同时安全性和运营效率也得到大幅提升。在未来，智能化技术也将是eVTOL实现自主飞行和大规模调度管理的重要前提。

综上所述，电动化、分布式、新构型与智能化四大关键技术的融合突破，是eVTOL从概念走向工程可行的技术基础。这些技术不仅赋予了eVTOL全新的设计空间和性能边界，也为其在不同场景中的落地应用扫清了障碍。

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多元场景涌现，驱动产品差异化发展

当前，随着关键技术的突破，研发与落地