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智算中心液冷产业全景研究

报告

(2025年)

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所

2025年8月

前言

算力时代的蓬勃浪潮正深刻重塑着底层基础设施的发展格局，传

统数据中心正加速向以高密度、高算效为主要特征的智算中心迭代演

IT

进。为破解设备散热难题，并有效控制运行能耗，智算中心采取

了一系列技术革新，其中的一项关键举措便是应用液冷技术。

本报告以智算中心液冷技术为核心切入点，聚焦液冷产业链的上、

IT

中、下游各环节，涵盖液冷系统关键零部件、液冷设备、液冷整

体解决方案及液冷智算中心实践等重要领域。通过梳理和分析各细分

市场产业竞合情况、前沿技术、热点产品以及未来发展趋势，旨在多

维度、立体化呈现智算中心液冷产业的整体图景与发展脉络。

为推动我国算力领域液冷产业实现高质量发展，本报告认为，在

巩固优势方面，应持续培育壮大液冷产业市场，充分释放市场规模效

应；在弥补短板方面，应强化应用牵引，加快关键核心技术研发与创

新突破；健全标准规范体系，推动协同创新与开放解耦。

由于智算中心液冷市场产业链条长，关联覆盖广，报告内容疏漏

在所难免，敬请读者给予批评指正。

如需交流建议，欢迎联系报告团队：dceco@caict.ac.cn。

目录

一、政策与需求合力推动液冷产业蓬勃发展1

（一）我国智算中心迈向提质增效新阶段1

（二）液冷系统重构智算中心散热新范式1

二、不同技术路径呈现出多样发展态势2

（一）冷板式液冷技术应用广泛3

（二）浸没式液冷技术稳步发展4

三、智算中心液冷产业全景态势5

（一）全景态势5

（二）液冷系统零部件8

（三）液冷IT设备21

（四）液冷系统技术服务29

（五）液冷技术应用赋能35

四、智算中心液冷产业发展建议38

（一）加速技术研发迭代，探索多领域应用场景38

（二）加强标准规范制定，引导产业全链条有序发展39

（三）推动分类分级与权责划分，健全液冷产品质量控制体系40

（四）强化产业链协作，构建良好的液冷产业链生态循环41

图目录

图1冷板式液冷系统原理图3

图2浸没式液冷系统原理图5

图3智算中心液冷产业规模测算6

图4智算中心液冷产业全景7

图5冷板领域8

图6冷却液领域10

图7快速接头领域12

图8冷量分配单元（CDU）领域14

图9一次侧系统领域16

图10冷却介质槽领域18

图11液冷管路及阀门组件领域20

图12冷板式液冷服务器领域22

图13浸没式液冷服务器领域24

图14液冷交换机领域26

图15液冷光模块领域28

图16液冷机柜系统解决方案领域30

图17液冷机房级解决方案领域32

图18液冷智控系统领域33

图19液冷智算中心建设领域35

图20液冷智算中心服务37

智算中心液冷产业全景研究报告（2025年）

一、政策与需求合力推动液冷产业蓬勃发展

（一）我国智算中心迈向提质增效新阶段

算力结构持续优化，智算中心加速布局。近年来，我国智能算力

规模持续扩大，智能算力占算力总规模比重进一步提升。截至2025

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年月，我国智能算力规模达到（）。智能算力的

旺盛需求同样带动了智算基础设施建设热潮，我国境内拟建、在建、