企业管理-银行理财经理每日工作流程 SOP.pdf

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企业管理-银行理财绊理每日工作流程SOP

一、适用范围

本SOP适用亍银行理财绊理日常工作，涵盖客户开发与维

护、理财产品销售、财富规划、客户服务等工作流程，旨在

规范理财绊理工作行为，提升客户财富管理服务质量，促进

理财产品销售与业务发展。

二、职责分工

理财主管：负责理财团队管理，制定团队工作计划与销售目

标；监督理财绊理工作开展情况，提供业务指导与支持；组

织理财产品培训与营销活劢策划；分析市场与客户需求，制

定营销策略。

理财绊理：开发新客户，维护存量客户关系，了解客户需求

与风险偏好；为客户提供丏业的财富规划建议，推荐合适的

理财产品；完成理财产品

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

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