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销售合同审核与签订流程管理工具表

一、工具应用背景与适用范围

本工具表旨在规范企业销售合同的全生命周期管理，通过标准化流程降低合同风险、提升签约效率，适用于企业销售部门、法务部门、管理层及相关协作人员。具体应用场景包括但不限于：新客户首签合同、老客户续签合同、大额订单（单笔金额≥10万元）专项合同、跨区域销售合同等。通过工具表的使用，可实现合同信息的透明化、审核流程的可追溯性，保证合同条款符合企业制度及法律法规要求。

二、销售合同审核与签订全流程操作指南

（一）合同发起与信息录入

发起主体：销售专员或客户经理。

操作内容：

根据客户需求及谈判结果，填写《销售合同管理工具表》基础信息（含合同编号、客户名称、签约主体、合同金额、合同类型、产品/服务明细、交付周期、付款方式等）；

附件准备：需同步客户营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件（签约时核对）、技术协议（如涉及）、报价单（双方确认版）等支撑材料；

提交审批：通过内部OA系统或指定审批路径，将工具表及附件提交至销售主管进行初步审核。

输出成果：《销售合同管理工具表》（初始版）+附件材料包。

（二）销售主管业务初审

审核主体：销售部门负责人（或指定主管）。

审核要点：

业务条款准确性：核对合同金额、产品/服务明细、交付周期是否与报价单及客户需求一致；

客户资质有效性：确认客户营业执照是否在有效期内，经营范围是否涵盖合同标的；

回款条件合理性：评估付款方式（如预付款比例、分期节点）是否符合公司信用政策，是否存在回款风险；

可行性分析：检查交付周期、资源配置（如生产、物流）是否满足合同约定。

操作要求：审核通过后，在工具表“销售主管审核意见”栏签字确认，注明审核日期；若需修改，标注具体修改意见并退回销售专员重新发起。

输出成果：《销售合同管理工具表》（销售主管审核版）。

（三）法务部门合规性审核

审核主体：公司法务专员或外聘律师。

审核要点：

法律条款完整性：检查合同是否包含必备条款（如双方主体信息、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任、争议解决方式等）；

风险条款排查：重点审核违约责任是否明确（如逾期付款违约金比例、产品质量异议期限）、知识产权归属（如涉及定制化开发）、保密条款（如适用）是否合规；

格式规范性：确认合同文本是否使用公司标准模板，避免与客户提供的格式合同存在冲突；

法律合规性：保证合同内容不违反《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规，不存在显失公平条款。

操作要求：审核通过后，在工具表“法务审核意见”栏签字并加盖法务审核专用章；若存在重大法律风险，需出具《法律风险提示函》并暂停审批，待销售部门与客户协商修改后重新提交。

输出成果：《销售合同管理工具表》（法务审核版）+《法律风险提示函》（如需）。

（四）管理层最终审批

审批主体：根据合同金额分级审批，具体权限

合同金额＜10万元：销售总监审批；

10万元≤合同金额＜50万元：分管副总审批；

合同金额≥50万元：总经理审批。

审批要点：

战略匹配性：评估合同是否符合公司年度销售战略及重点业务方向；

效益与风险平衡：结合法务意见，综合判断合同利润空间、潜在风险及客户合作价值；

资源配置审批：涉及跨部门协作（如生产、研发）的合同，需确认相关部门已同步确认资源支持。

操作要求：审批通过后，在工具表“管理层审批意见”栏签字确认，注明审批层级及日期；审批不通过的，需明确意见并终止流程（或退回修改后重新发起）。

输出成果：《销售合同管理工具表》（管理层审批版）。

（五）合同签订与用印

执行主体：销售专员（或指定签约人）、法务专员（监督）。

操作内容：

合同文本打印：使用审批通过的最终版合同文本（一式两份或三份，根据客户需求及公司规定），保证文本与审批版本完全一致，未经修改涂改；

用印申请：通过OA系统提交《合同用印申请表》，附《销售合同管理工具表》（审批版）及客户方盖章页复印件（如客户已先盖章）；

签约仪式：双方法定代表人或授权代表签字（需提供授权委托书），加盖公司合同专用章或公章（骑缝章）；

客户信息核对：签约时现场核验客户营业执照、法人身份证原件，保证签约主体与合同主体一致。

输出成果：已签字盖章的正式合同文本（双方各执一份）。

（六）合同归档与执行跟踪

归档主体：销售部门助理或档案管理员。

操作内容：

合同分类编号：按“年份-客户简称-合同类型-流水号”规则编号（如2024–销售-001），与工具表“合同编号”一致；

材料归档：将正式合同文本、审批版工具表、附件材料（如客户资质、报价单）、用印申请表等整理成册，同步扫描存入电子档案系统（命名规则与纸质档案一致）；

执行跟踪：在CRM系统中标记合同状态为“已签订”，同步录入回款节点、交付计划，由销售专员定期跟踪执行情况（如回款进度、交付验收），并在工具表“执行