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客户关系管理谈话记录模板
客户关系管理谈话记录模板
一、基础信息
*客户名称/单位：（准确填写客户全称或常用称谓）
*客户联系人：（姓名、职务、负责领域，如有多位参与可分别列出）
*我方参与人：（姓名、职务、负责领域，如有多位参与可分别列出）
*谈话日期：年月日
*谈话时间：时分至时分
*谈话地点/方式：（例如：客户办公室、我方会议室、电话会议、视频会议、线上沟通工具等）
*谈话主题/事由：（简洁概括本次谈话的核心议题）
*记录人：
*谈话编号/参考：（如适用，可关联至CRM系统中的客户编号或机会编号）
二、谈话目的与议程
*预设目的：
1.（例如：了解客户近期项目进展）
2.（例如：介绍我方新产品/服务特性）
3.（例如：解决客户提出的某项疑虑）
4.（例如：探讨潜在合作可能性）
*实际议程（可记录实际讨论顺序与内容）：
1.
2.
3.
三、谈话核心内容纪要
*客户表述要点：
*需求与痛点：（客户明确提出或隐含表达的需求、面临的挑战或期望解决的问题）
*关注点与兴趣：（客户在谈话中表现出浓厚兴趣的产品特性、服务内容、行业动态等）
*问题与疑虑：（客户提出的疑问、担忧或不确定的方面）
*反馈与建议：（客户对我方产品/服务、过往合作、市场活动等的评价与改进建议，正面与负面均需记录）
*其他重要信息：（客户提及的内部决策流程、竞争对手情况、预算考量、时间计划等）
*我方回应与陈述要点：
*问题解答与信息提供：（针对客户疑问所做的解答，以及主动提供的关键信息）
*产品/服务介绍与优势阐述：（根据客户需求，重点介绍的产品/服务特性、价值及竞争优势）
*方案建议与承诺：（提出的初步解决方案、合作思路，以及向客户做出的承诺或保证）
*异议处理与引导：（如何回应客户的异议，并引导至积极方向）
四、行动项与后续计划
|行动项描述|负责人(客户方/我方)|预计完成时限|当前状态(待办/进行中/已完成/取消)|备注|
|（例如：客户方提供XX项目详细需求文档）|||||
|（例如：我方提供XX产品的补充技术参数与案例）|||||
|（例如：双方约定于X月X日前进行下一次沟通）|||||
|（例如：我方内部讨论XX方案可行性，并给出初步反馈）|||||
五、客户需求与期望分析
*核心需求提炼：（基于谈话内容，总结客户最根本、最迫切的需求）
*潜在期望识别：（客户未明确说出，但可能存在的期望或隐含诉求）
*客户顾虑与潜在异议预判：（基于谈话，预判客户可能存在的深层顾虑或未来可能提出的异议）
六、总结与反思
*本次谈话主要成果：（例如：明确了客户XX需求；解决了客户XX疑虑；获得了XX重要信息等）
*未解决问题或遗留事项：
*个人总结与反思（内部）：
*本次谈话的亮点与成功之处：
*本次谈话的不足与待改进之处：
*对客户的新认知或原有判断的调整：
*后续跟进策略的初步想法：
七、附件
*（如有相关会议材料、演示文稿、客户提供的文档等，可在此列出或注明存档位置）
使用说明与注意事项
1.及时性与准确性：谈话结束后应尽快整理记录，确保信息的准确性和完整性，避免遗漏关键细节。
2.客观性与中立性：记录应尽量客观反映谈话内容，避免加入过多主观臆断。客户的负面反馈尤其需要准确记录。
3.突出重点与关联性：并非所有内容都需要同等详细记录，应聚焦核心信息、关键分歧点和重要行动项。注意信息之间的逻辑关联。
4.行动项明确化：“行动项”部分是推动工作进展的关键，务必明确、具体
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