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销售合同标准化审核及签署流程工具指南
一、流程概述与适用范围
销售合同是企业开展业务的核心法律文件，标准化审核及签署流程旨在规范合同管理、控制法律风险、提升签约效率，保证合同条款合法合规且符合企业利益。本流程适用于企业所有销售类合同的签订环节，包括但不限于：
新客户首次合作：与未建立合作关系的客户签订销售合同，明确双方权利义务；
老客户常规续约：与现有客户到期续签的年度/季度框架合同或具体订单合同；
特殊条款定制合同：涉及定制化产品、长周期交付、特殊付款条件或附加服务条款的合同；
跨区域/跨部门合作合同：不同区域分公司或部门协同推进的销售项目合同。
二、标准化操作流程详解
（一）第一步：合同需求发起与信息收集
责任主体：销售代表（）、销售经理（）
操作内容：
需求确认：销售代表与客户沟通，明确合同核心要素，包括产品/服务名称、规格型号、数量、单价、交付时间、付款方式、交付地点、质量标准、违约责任等关键信息；
材料准备：收集客户主体资格证明材料（如营业执照复印件、法定代表人身份证明），若客户为授权代理人签署，需提供《授权委托书》（载明代理权限、期限）；
内部申请：填写《销售合同需求申请表》（见表1），附客户需求清单及证明材料，提交销售经理审核。
输出成果：《销售合同需求申请表》、客户主体资格证明材料、授权委托书（如适用）。
（二）第二步：合同草案起草
责任主体：销售支持专员（**）、法务专员（赵六）
操作内容：
模板调用：根据业务类型（如标准产品销售、定制服务销售）选择企业标准化合同模板（模板库编号：XS-2024-）；
内容填充：将《销售合同需求申请表》中的关键信息填入模板，重点核对：
合同主体信息（甲方/乙方名称、统一社会信用代码、地址、联系方式）与客户证明材料一致；
标的物描述（名称、型号、规格、数量）与客户订单完全匹配；
价格条款（单价、总价、币种、是否含税）与报价单一致，明确发票类型（如增值税专用发票/普通发票）；
交付条款（时间、地点、方式、运费承担方）、验收标准（如“按国家标准及双方确认的技术参数执行”）及质保期限；
付款条款（比例、时间、账户信息，禁止使用个人账户收款）；
违约责任（如逾期交货/付款的违约金计算方式、合同解除条件）；
争议解决方式（优先约定“向企业所在地有管辖权的人民法院诉讼”）；
附件整合：将技术协议、质量承诺函、订单确认函等作为合同附件，注明“附件为本合同不可分割的一部分，与具有同等法律效力”。
输出成果：《销售合同（草案）》、附件清单。
（三）第三步：多级审核与风险控制
责任主体：销售经理（**）、法务专员（赵六）、财务经理（周七）、总经理（吴八）
操作内容：
销售业务审核（一级）：
销售经理重点审核：合同条款是否与客户需求一致，交付时间是否可满足，回款条件是否在信用政策范围内，客户历史履约记录（如是否存在逾期付款情况）；
审核通过后，在《销售合同审核表》（见表2）“销售部门意见”栏签署姓名及日期，标注“业务条款确认，建议提交法务审核”。
法律风险审核（二级）：
法务专员重点审核：合同主体是否适格（如客户是否为依法设立并存续的企业），条款是否违反法律法规（如“霸王条款”），违约责任是否公平合理，知识产权归属（如涉及定制化产品）、保密条款是否明确，争议解决方式是否合规；
对存在法律风险的条款，提出修改意见（如“建议将‘乙方逾期付款，每日按合同总额的0.5%支付违约金’调整为‘按LPR四倍计算’，避免被认定为过高”），审核通过后签署“法律风险可控，同意签署”；驳回重大风险合同（如客户主体异常、核心条款违法），退回销售部重新沟通。
财务合规审核（三级）：
财务经理重点审核：付款方式是否符合企业财务制度（如预付款比例是否超限、质保金比例不低于5%），发票开具时间与节点匹配，价格是否含税及税种适用正确，客户付款账户信息是否为企业对公账户；
审核通过后签署“财务条款合规，同意签署”。
最终审批（四级，仅限特定合同）：
以下合同需总经理最终审批：单笔合同金额超[企业设定金额，如500万元]；涉及重大定制化开发或长期合作（如3年以上）；客户为首次合作且信用评级未达A级；
总经理审核整体业务价值与风险平衡，签署“同意签署”或“否决并说明理由”。
输出成果：经各级审核签署的《销售合同审核表》、修订后的《销售合同（终稿）》。
（四）第四步：合同修订与客户确认
责任主体：销售代表（**）、法务专员（赵六）、客户对接人
操作内容：
意见反馈：销售部将审核意见反馈给客户，说明需修改的条款及原因（如“根据法务审核意见，建议将争议解决方式调整为诉讼，希望贵方确认”）；
协商修订：与客户沟通修订方案，对客户提出的合理修改意见（如交付时间延期、付款方式调整）同步更新至合同草案，并重新提交法务审核（仅限修订条款）；
最终确认：双
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