2025年金融销售经理工作计划与金融高管工作计划.docVIP

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金融销售经理工作计划与金融高管工作计划汇编

金融销售经理工作计划

【篇一】

一、熟悉企业新规章制度和业务开展工作。企业在不停改革，签订了新规定，尤其在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为企业一名老业务人员，必须以身作责，在遵守企业规定同步全力开展业务工作。

1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对既有老客户资源做诉讼业务开发，把也许有诉讼需求客户所有开发一遍，故意向合作客户安排法律事务专人会面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达8万元以上(每件4万元)。做诉讼业务开发同步，不能丢掉该等客户交办各类业务，与该等客户保持常常性联络，及时汇报该等客户交办业务进展状况。

2、在第二季度时候，以商标、专利业务为主。通过到专业市场、参与专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络老客户感情，构成一种循环有业务作客户群体。以至于达到4.8万元以上代理费(每月不低于1.2万元代理费)。在大力开拓市场同步，不能丢掉该等客户交办各类业务，与该等客户保持常常性联络，及时汇报该等客户交办业务进展状况。

3、第三季度十一中秋双节，带来无限商机,给后六个月带来一种良好开端。并且，伴随我对高端业务专业知识与综合能力相对提高，对规模较大企业符合了《中国驰名商标》或者《广东省着名商标》条件客户，做一次有针对性开发，故意向合作客户可以安排业务经理会面洽谈，争取签订一件《广东省着名商标》，承接费用达7.5万元以上。做驰名商标与着名商标业务开发同步，不能丢掉该等客户交办各类业务，与该等客户保持常常性联络，及时汇报该等交办业务进展状况。

4、第四季度就是年终了，这个时候要全力维护老客户交办业务状况。首先，要逐渐理解老客户中有潜力开发客户资源，找出有漏洞地方，有针对性做可行性提议，力争为客户企业知识产权保护做到最全面，代理费用每月至少达1万元以上。

二、制订学习计划。学习，对于业务人员来说至关重要，由于它直接关系到一种业务人员与时俱进步伐和业务方面生命力。我会适时根据需要调整我学习方向来补充新能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握内容。

知已知彼，方能百战不殆，在这方面还但愿业务经理给与我支持。

三、增强责任感、增强服务意识、增强团体意识。积极积极地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大能力减轻领导压力。

【篇二】

一、迅速按《江西省融资性担保机构管理暂行措施》有关规定准备好有关资料，争取尽早到省金融办把经营许可证办下来。

二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化贷款手续，充足发挥担保企业作用。先由单一合作银行再向多家合作银行发展，推进与金融机构合作机制与信息沟通机制形成，积极贯彻“利益共享，风险共担”机制和进行合适利率调整，从而建立公平合理协作关系，为企业融资牵线搭桥。

三、建立和完善中小企业信用体系

第一、开展中小企业资信评估。深入企业理解其财务、生产、销售等状况，通过查询搜集企业详细信息，由企业申报资金需求，将征集信息统一提交管委会，评审。

第二，建立中小企业动态信用信息数据库。对所有评估等级中小企业建立信用信息库，包含中小企业信用等级、法定代表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息，在湘东政务网站公布，提供可供查询开放式渠道。

第三，建立企业守信表扬与失信惩戒机制。企业信用与担保机构和银行业务相衔接，对资信等级高中小企业，登记审核机构应简化年检手续，逐渐实行立案制;对于失信企业，将其打入多种融资方式黑名单，使其被市场自动淘汰，或者促其强化信用观念、履约守信。

【篇三】

首先，做好企业新年第一种项目。

在自已手上已经有客户资源上深度挖掘，在完毕企业确定20万目前提下，尽量大程度超额，争取自已能早日转正。给企业带来效益同步，也给自已带来更多收益。同步，也不可以对开发新客户工作有所忽视，每天宣传工作仍然得认真看待。

另一方面，加强业务学习。

学习是成功第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不停学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与局限性，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不停总结与学习过程中，才可以使自已不停成长。同步，加强金融业其他行业知识学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，尤其是自已证券、信托、私募等这些自已此前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品学习，深挖他们产品特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中优缺陷，做到知已知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间交流与学习，把自已此前工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们长处，改正自身缺陷与局限性，达到整个团体共同进步。

第三，工作目确定。

任何工作都是有目，没有目工作就没有成功基础。一种好工作目就是成功开始，对于今年，现确定工作目如下：

1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，