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2025年财务规划岗位职责16篇

目录

第1篇保险财务规划师岗位职责任职要求

保险财务规划师岗位职责

保险顾问/财务规划师君道财富管理有限公司君道财富管理有限公司，君道1.每月达成相应考核指标;

2.协助该地区销售团队开展保险销售相关业务活动，包括邀约技巧演练、客户需求挖掘培训、营销理念等培训;

3.根据本地区所销售保险产品特点并结合销售团队需求开发相关课件，制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等;

4.根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等)，并可胜任主讲;

5.对内协助销售团队识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略，辅助销售团队对客户的追踪，协助销售团队成功完成保险产品销售，实现销售团队保险业绩目标;

6.积极探索同业保险产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。

任职要求:

1.本科以上学历;

2.5年以上保险销售经验，有银行保险销售或保险公司组训讲师经验及大客户营销经验优先考虑;

3.持有相关保险销售资格证书;

4.能够熟练使用office系统，能够独立设计相关销售课件与工具等;

5.能独自胜任相关客户活动的组织协调。

保险财务规划师岗位

第2篇财务规划师岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

以个人（家庭）或公司需要为出发点，使财务从健康到安全，从安全到自主，从自主到自由的过程，并在此过程中实现现金流的顺畅、创造财富能力的提升，在中国，财务规划常常被译为理财，或理财规划。

财务规划师岗位职责

1.建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户；

2.分析客户的财务信息，以确定满足客户的财务目标的战略；

3.有关财务计划和战略的宗旨和细节，回答客户的问题；

4.定期审查客户的帐户和计划，以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要；

5.建议策略，客户可以使用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议；

6.实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施；

7.研究和调查提供的投资机会，以确定他们是否适合进入财务计划；

8.解释和文件为客户提供的服务类型，以及个人财务顾问的职责。

财务规划师岗位要求

1.提供客户及个人服务业的原则和知识；

2.显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识；

3.经济和会计的原则和做法，金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

财务规划师发展方向

可向财务规划顾问方向发展。

第3篇财务规划顾问岗位职责

理财顾问/财务规划师中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部职位描述:

要求:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

第4篇财务规划师岗位职责任职要求

财务规划师岗位职责

职责描述:

1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

2.维护公司客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售，积累客户资源

3.为公司的客户提供风险保障