2025年期货公司上半年工作计划表与期货公司客服工作计划.docVIP

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期货企业上六个月工作计划表与期货企业客服工作计划汇编

期货企业上六个月工作计划表

一：明确企业性质

周二小会已经明确，企业现阶段定义为“中介”，也就作为交易者与期货交易所，投资企业之间桥梁。在履行好我们营业部基本职能状况下，怎样更好地服务于客户与投资企业应当成为我们考虑重点。要想更好地服务于这两者投资征询业务改善自然放在首位。由于营业部内人员限制，投资征询业务一直由市场开发人员代办，这是可行，但也确实有着让客户感觉企业不够正规，潜在客户征询困难，内部人员工作过于独立，缺乏合作等缺陷。为此，我认为营业部应设置专职免费投资征询电话及QQ号并打出广告，由于现阶段企业状况，征询电话可以由一人正式接听后再转接给其他市场开发人员，这样既显正式，又有助于将潜在客户发展成为真实客户，增长开发人员拓展市场工作效益。同步QQ使用多采用视频，甚至是多方视频方式进行(即两到三个市场开发人员同步面对一种客户进行视频解答)，可以使征询服务愈加直观，使客户感觉到自已更受重视。而多方视频能使解答愈加全面，员工之间多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。这些工作我认为是近期内相对容易完毕，因此可以在会后立即投入建设，争取在一种月内建设完毕，一种季度内完善并获得初步成效。

二：发行产品

结合配额制，改善原有产品，新产品方向就是控制风险，首先企业推行配额制其实就是融资深入加强，自然而然交易风险也因之扩大，交易盈利部分所有属于投资者所有，当然亏损也所有由投资者承担，我们不承担交易风险。假如产生亏损，在投资者交纳保证金里扣除。亏损达到保证金一定比例，停止操作，以此来减少风险。

我们收取交易手续费按配额后资金量为原则收取，这使我们手续费收取量增大诸多，企业可以合适调低一定费率(费率多少，减少多少由于我不够理解企业原则，没法明确指出。只要能将手续费额控制在同行业配额后总金额手续费额度与客户出资额原原则手续费收取额度之间，皆是合理。)以此来增长客户吸引力。当然仅仅以配额原有优惠也足以吸引大量客户没因此我认为应在第一种季度不减少费率，看一下实际成果。之后在开会讨论是不是要合适减少手续费费率问题。

期货企业客服工作计划

【篇一】

目前由于助理工作经验局限性，尚处在学习阶段，不能独立处理一种定单全套流程，即从定单前期工作到后续出货收款等事项。为了更好互相配合工作，提高工作效率。对于业务员及其目前助理工作既有如下分派计划：

业务员重要工作：

1、负责接定单及定单前所有沟通工作。包括新样品索要工作，新产品推荐，问题产品售后服务;产品报价;等等

2、负责与所有定单及客户有关一切帐目问题。包括定期收取货款;每月定期与财务查对帐目;每月定期与客人沟通查对帐目等。

3、熟悉自已手上定单一切状况。包括每月所接定单总量(总金额+总数量);每月所发定单总量;重要客人每月所接定单总量;实际完毕定单量与计划完毕定单量差距等

(参照xx定单总表来完毕工作)

4、定期上交有关报表。包括每月销售报表;客户信息反馈意见处理表;每月工作汇报及下月工作计划(每月月末上交);客户报表(包括老客人每月维护状况和新客人开发进程及中间出现问题)

5、协助助理完毕平常与定单有关一切工作。

助理目前重要职责是在协助业务员顺利完毕工作同步，积极积极地学习行业知识和产品知识，以便尽快独立操作业务工作。重要细节工作包括如下几种方面：

1、跟踪业务员下放定单。包括制作生产告知单，发货清单，定单首件确认，交货期确认，包装细节(内外盒，印字，标签，麦头)确实认与制作;定单跟进过程中特殊状况，例如某个产品出现严重工艺问题不能准时出货等;并将这些工作及时与业务员沟通以以便互相理解定单目前进度。

2、处理样品立案及跟进邮寄事项。当客人索要样品后业务员会填写申领单递交上去，在递交之前或者之后必须登记入“样品申领状况表”立案，之后根据样品用处不一样及时向生产部门索要回样并寄给客人。

(一般常规型号样品回样不得超过3个工作做，特殊产品如新产品，重要客索要样品不得超过一周，参展样可以是废品只要保

证外观美观，交样不得超过10个工作日)。样品寄送是获取定单前提，一定得把这个环节抓好。

3、特殊定单后续工作处理。这里我们指特殊定单是指直接自已安排出口定单。平时跟进工作除了包括1中所述，还包括托书，报关资料制作，提单确实认及到期收回核销单工作。

4、定期工作计划：

(1)每天下班前更新xx定单总表

(2)每周周一上交定单盘点清单并于当日结束工作前完毕收回和查对工作。有问题定单需要第一时间获取信息并及时告知客人。

(3)每月中旬和月底凭“产品包装合格告知单”和“发货清单”到仓库开“出库单”并交给联络员黄林策由其统一递交给财务。

(上交前务必查对清晰出货定单单号，数量和金额)

(4)每周一与业务员沟通出具一份本