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2025年金融咨询服务代理合同协议

本合同由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订：

甲方（委托方）：

名称/姓名：[甲方名称或姓名]

注册地址/住址：[甲方注册地址或住址]

统一社会信用代码/身份证号码：[甲方统一社会信用代码或身份证号码]

联系人：[甲方联系人姓名]

联系电话：[甲方联系人电话]

电子邮箱：[甲方联系人邮箱]

乙方（代理方）：

名称/姓名：[乙方名称或姓名]

注册地址/住址：[乙方注册地址或住址]

统一社会信用代码/身份证号码：[乙方统一社会信用代码或身份证号码]

联系人：[乙方联系人姓名]

联系电话：[乙方联系人电话]

电子邮箱：[乙方联系人邮箱]

鉴于甲方拥有提供[具体描述金融咨询服务内容，例如：投资咨询、财富管理规划、特定保险产品咨询、个人贷款申请协助等]服务的资质和能力，并希望借助乙方的市场渠道和专业能力拓展业务；鉴于乙方具备开展市场推广、客户关系维护等方面的能力和资源，愿意受甲方委托担任其金融咨询服务的代理人。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守：

第一条代理服务范围与内容

1.1乙方作为甲方的代理人，在本合同有效期内，在约定的代理区域内，负责甲方金融咨询服务的[选择一项：推广、招揽、市场宣传和客户开发]工作。

1.2甲方同意授权乙方代表其推广和招揽下列范围内的客户：[详细描述目标客户群体特征，例如：特定资产规模的个人客户、特定行业的企业客户等]。

1.3乙方主要通过[列举乙方的主要推广渠道，例如：线上营销、社交媒体推广、线下活动、行业会议、客户转介绍等]方式开展代理活动。

1.4通过乙方代理活动成功引导客户至甲方，并最终接受甲方提供的金融咨询服务的，视为乙方有效完成代理工作。

1.5甲方承诺，向通过乙方成功获取的客户提供的金融咨询服务，将遵守所有适用的法律法规，并符合甲方公开的服务标准和规范。甲方应确保其服务行为的合规性，并承担因服务合规问题产生的全部责任。

1.6乙方在代理活动中，不得做出任何虚假、误导性或夸大宣传的陈述，不得泄露客户的商业秘密或个人信息，不得代表甲方与客户签订任何具有法律约束力的合同文件（除非获得甲方事先的书面明确授权）。

第二条双方权利与义务

2.1甲方的权利与义务：

(1)甲方可监督乙方的代理活动，确保其符合本合同约定及甲方的品牌形象。

(2)甲方有权要求乙方提供代理活动的相关报告和数据分析。

(3)甲方应按照本合同约定，及时向乙方提供开展代理活动所需的相关资料，包括但不限于：甲方的公司简介、服务介绍、资质证明文件、授权书、宣传材料模板等。

(4)甲方应保证其拥有合法经营权和提供相关金融咨询服务的必要资质，并确保其服务内容不违反任何法律法规或监管要求。

(5)甲方应根据本合同约定，按时足额向乙方支付代理费用或佣金。

(6)甲方应对通过乙方渠道获取的客户信息承担保密义务，除非法律法规另有规定或客户明确授权。

(7)甲方应配合乙方进行必要的市场推广活动（如合同另有约定或双方协商一致）。

2.2乙方的权利与义务：

(1)乙方可根据本合同约定，要求甲方提供必要的代理活动支持。

(2)乙方应按照本合同约定的代理方式、范围和标准，积极、有效地开展代理活动，维护甲方的利益和声誉。

(3)乙方应将甲方提供的宣传材料用于约定的代理目的，并确保其使用不损害甲方品牌形象。

(4)乙方应妥善收集、管理客户信息，并对客户信息承担严格的保密义务。未经甲方书面同意，不得将客户信息用于本合同约定之外的目的，或泄露给任何第三方。

(5)乙方应定期向甲方汇报代理活动的进展情况、潜在客户信息及市场动态。

(6)乙方不得利用代理关系谋取不正当利益，不得从事任何可能损害甲方或其他客户利益的行为。

(7)乙方应在约定区域内开展代理活动，不得跨区域进行或进行虚假宣传。

第三条代理区域与客户

3.1本合同项下的代理区域为：[明确写出代理的地理范围，例如：中华人民共和国境内除港澳台以外的所有地区/或具体列举的省、市、自治区]。

3.2本合同所称“客户”，是指通过乙方代理活动首次与甲方建立联系，并表达接受甲方金融咨询服务意向的个人或法人。

3.3乙方成功引导客户至甲方后，客户的选择、需求沟通、服务协议的最终签订以及相关费用的支付等，均由甲方负责处理。甲方确认，对于通过乙方渠道获取的客户，将按照不低于对其他渠道客户的同等标准提供服务。

第四条费用与支付

4.1本合同的代理费用采用[选择一项：固定月费/按业绩付费/混合模式]方式。

(1)若为固定月费模式：甲方应向乙方