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2025年金融咨询服务合同协议

双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就委托人委托服务人提供金融咨询服务事宜，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

1.1服务人同意根据委托人的要求，在本合同有效期内，向委托人提供以下金融咨询服务：

(1)对委托人关心的[具体说明，例如：特定行业的发展趋势、某类金融产品的市场表现]进行市场研究与分析，并提供分析报告；

(2)基于委托人的财务状况和风险偏好，就[具体说明，例如：股票、债券投资组合]提供投资策略建议；

(3)协助委托人识别、评估和管理[具体说明，例如：经营过程中面临的市场风险、信用风险]；

(4)为委托人[具体说明，例如：新设项目]设计融资方案并提供咨询意见；

(5)为委托人提供年度财务预算编制方面的建议；

(6)委托人要求的其他与金融相关的咨询服务事项。

1.2服务方式主要为定期会议（每月/每季一次，或根据需要另行安排）、电话/视频沟通，以及书面咨询报告。具体服务频率和时间安排由双方根据实际情况协商确定。

1.3服务标准：服务人应运用其专业的金融知识和经验，勤勉尽责，以客观、独立的原则为委托人提供符合行业标准、具有合理性和可行性的咨询意见和建议。提供的服务和信息应力求准确、客观。

第二条双方权利与义务

2.1委托人的权利与义务：

(1)有权要求服务人按照本合同约定提供服务，并监督服务工作的进展和质量。

(2)有权对服务人提供的服务内容、形式或建议提出修改意见。

(3)应按时、足额向服务人支付本合同项下的咨询费用。

(4)应及时、真实、完整地向服务人提供履行本合同所必需的财务数据、业务资料、内部决策信息等，并保证信息的真实性、准确性。委托人应对其提供资料的商业秘密负责。

(5)应指定一名授权代表作为主要联系人，负责与服务人沟通相关事宜，并及时反馈委托人的需求和要求。

(6)应对在合作过程中获悉的服务人未公开的、具有商业价值的经营信息和技术信息承担保密义务。

2.2服务人的权利与义务：

(1)有权按照本合同约定收取咨询费用。

(2)有权要求委托人提供履行合同所需的必要工作条件和支持。

(3)应按照本合同约定的服务内容、方式和标准，勤勉、专业地为委托人提供金融咨询服务。

(4)应保证提供咨询服务的核心团队成员具备相应的专业资格和经验（如适用）。

(5)应独立、客观地发表咨询意见，不受任何第三方不当影响。

(6)应对在合作过程中获悉的委托人未公开的、具有商业价值的财务信息、经营策略、商业秘密等承担保密义务，未经委托人书面同意，不得向任何第三方披露。

(7)应遵守相关法律法规及行业规范，恪守职业道德。

第三条咨询费用与支付

3.1本合同项下的咨询费用采用[选择一种：固定总价/按小时/按阶段]方式计算。

(1)若为固定总价，则合同总金额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。

(2)若按时计费，则费率为人民币[具体金额]元/小时；若按阶段计费，则各阶段费用及支付条件为：[具体描述]。

3.2支付方式：委托人应通过银行转账方式将咨询费用支付至服务人以下指定账户：

开户行：[银行名称及支行]

账号：[银行账号]

户名：[服务人全称]

3.3支付时间：

(1)首期费用：本合同签订后[具体天数]日内支付。

(2)中期费用：[达到约定条件，例如：完成阶段性工作/提交阶段性报告]后[具体天数]日内支付。

(3)尾期费用：本合同终止后[具体天数]日内，结清所有应付款项。

第四条知识产权

4.1在委托人付清全部咨询费用后，由服务人为委托人特定目的而创作的咨询报告、分析、建议、模型等成果的知识产权（包括著作权）归委托人所有。服务人有权在未来的工作中参考其内部知识库和方法论，但不得侵犯委托人基于本合同产生的特定知识产权。

4.2服务人保留在非委托人特定项目场景下，使用其在提供服务过程中产生的通用分析方法、模型、知识体系等用于自身业务发展和产品研发的权利。

第五条保密条款

5.1双方确认，在本合同有效期内及终止后[具体年限，例如：三]年内，双方均不得泄露或不当使用从对方获取的、未公开的、具有商业价值的任何信息，包括但不限于对方的经营策略、客户信息、财务数据、技术秘密、以及委托人的商业秘密、内部决策信息等。

5.2未经对方书面同意，任何一方不得将上述保密信息向任何第三方披露，但法律法规另有规定或有权