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耐用消费产业行业研究：布局消费类政策催化与高低切共振的结构性机会.docx

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    内容目录

    一、消费中观策略 3

    二、轻工制造 4

    三、纺织服饰 5

    四、美容护理 5

    五、家用电器 5

    六、零售互联网 6

    七、社会服务 6

    八、风险提示 6

    九、附录 8

    图表目录

    图表1：新消费指数-总 3

    图表2：新消费指数-T1 3

    图表3：新消费指数-T2 4

    图表4：新消费指数-T3 4

    图表5：可选消费细分赛道估值水平 4

    图表6：25H1财报选股模型机会 8

    一、消费中观策略

    配置思路

    2025H1中报披露完毕且经历了1周对密集中报信息的快速消化，开始寻找下一步配置方向。自上而下中观分析：三大方向事件指引

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