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项目招标及投标书编制指南及案例

一、项目招标投标概述

1.1指南适用范围与核心价值

本指南适用于各类工程建设项目、服务采购项目及货物采购项目的招标方（采购方）与投标方（供应商/承包商）操作参考，涵盖从招标需求梳理到投标书编制的全流程工具与规范。核心价值在于通过标准化流程、模板化工具及风险提示，帮助招标方合规高效完成采购流程，帮助投标方精准响应需求、提升中标概率。

1.2项目招标投标的基本流程框架

招标投标活动需遵循《中华人民共和国招标投标法》及《必须招标的工程项目规定》等法规，核心流程分为招标方主导的“招标阶段”与投标方主导的“投标阶段”，具体

招标阶段：需求确认→招标方式审批→招标文件编制→发布公告→踏勘答疑→开标评标→定标公示→签订合同

投标阶段：信息获取→资格预审→标书编制→保证金缴纳→参与开标→结果反馈→合同谈判

二、招标方全流程操作指南

2.1需求梳理与立项：明确采购边界

操作步骤：

需求定义：由项目使用部门牵头，明确项目名称、建设内容（如工程项目的建筑面积、功能分区；服务项目的服务范围、服务标准）、技术参数（如设备采购的功能指标、资质要求）、预算金额（需符合单位内控制度及财政部门规定）。

立项审批：编制《项目立项申请表》（见表2-1），附可行性研究报告（如涉及重大项目），报单位决策层或上级主管部门审批，确认项目是否达到招标金额标准（如施工单项合同估算价400万元以上必须招标）。

工具模板：项目立项申请表

序号

项目名称

建设单位

项目类别（工程/服务/货物）

预算金额（万元）

建设内容简述

审批状态

1

*市第一人民医院门诊楼装修工程

*市卫健委

工程

1200

门诊楼3-5层室内装修、强弱电改造

已批准

2

*区智慧政务系统采购项目

*区政务服务中心

服务

350

政务服务一体化平台开发及运维

待审批

2.2招标方式确定与审批：合规选择交易模式

操作步骤：

招标方式判定：根据项目金额、资金来源等，确定公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商或单一来源采购。其中，公开招标适用于达到法定招标标准且无特殊要求的项目；邀请招标适用于受项目技术复杂、特殊要求限制或采用公开招标费用占比过高的项目（需邀请3家以上具备资质的潜在投标人）。

审批备案：采用邀请招标的，需向项目审批部门提交《邀请招标审批表》（见表2-2），说明理由并获得批准；公开招标则需在公共资源交易平台发布招标公告，公告期不少于5个工作日。

工具模板：邀请招标审批表

项目名称

招标编号

预算金额（万元）

申请邀请招标理由（如：技术复杂、潜在投标人少于3家等）

拟邀请单位名称（至少3家）

审批部门意见

*产业园智能化工程

ZB-2024-005

880

本项目涉及物联网平台定制，仅3家单位具备国家级资质认证

A科技有限公司、B电子股份有限公司、C信息产业集团

同意采用邀请招标

2.3招标文件编制：搭建投标响应框架

操作步骤：

招标文件是投标方编制依据，需包含招标公告、投标人资格要求、技术条款、商务条款、评标办法、合同条款等内容。编制时需注意：

资格要求：明确法人资格、资质等级（如施工总承包一级资质）、财务状况（近3年无亏损）、类似项目业绩（近5年完成3个以上同类项目）等，不得设置歧视性条款（如“本地企业优先”）。

评标办法：综合评估法（适用于技术复杂项目，技术分占比40%-60%，商务分30%-40%，价格分20%-30%）或最低评标价法（适用于标准定制化货物/服务）。

关键条款：明确投标保证金金额（不得超过项目估算价的2%）、投标有效期（从投标截止日起90天）、履约保证金（合同金额的10%-15%）等。

工具模板：招标文件核心条款表

条款类别

核心内容要点

示例（以工程招标为例）

投标人资格要求

营业执照、资质证书、财务报表、业绩合同、项目负责人资格（一级建造师）

需提供建筑工程施工总承包一级资质，近5年完成过2个以上医院装修项目

技术条款

项目技术标准、施工方案、材料设备参数、工期要求

工期要求180日历天，材料需符合国家绿色建筑二星标准

商务条款

投标报价方式（单价/总价）、付款条件（预付款30%、进度款60%、质保金10%）

报价采用工程量清单计价，按《建设工程工程量清单计价规范》编制

评标办法

分值分配（技术40分、商务30分、价格30分）、评分细则（技术方案可行性、报价合理性）

技术方案分中施工组织设计占15分，新材料应用占10分

2.4开标评标与定标：公平确定中标候选人

操作步骤：

开标程序：在投标截止时间同一时间、地点公开开标，由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，确认无误后宣读投标报价、工期等关键信息，记录《开标记录表》（见表2-3）。

评标组建：依法从评标专家库随机抽取专家（技术、经济专家占比不少于2/3），招标方代表不得超过