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2025年中报透视：科技景气对冲周期寻底，消费延续分化.docx

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    内容目录

    一、A股业绩小幅企稳，全A两非营收改善但盈利承压 4

    2025年二季度A股盈利总览 4

    2025年下半年A股盈利展望 7

    二、行业拆分：科技高景气对冲周期压力，消费分化延续 7

    三、科技维持高景气度，关注AI上游与创新药 9

    二季度科技维持景气，下游资本开支或持续利好上游基础设施 9

    医药生物：创新药板块或迎来新一轮周期 10

    四、新能源与高端制造维持增速，汽车板块利润承压 11

    高端制造保持稳健增长，电力设备需求旺盛 11

    汽车板块竞争格局加剧，营收与利润分化 12

    五、周期价格压力持续，“反内卷”带来利润边际企稳

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