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2013上半年房地产市场形势总结及下半年市场展望中国指数研究院华东分院2013年7月

下半年市场形势展望2013年上半年全国房地产市场形势2013年上半年品牌企业市场表现123

“国五条”进一步细化升级调控，稳定预期2月20日，国务院常务会议研究部署房地产市场调控工作，提出五条调控措施即“国五条”。3月1日，国五条细则（《关于继续做好房地产市场调控工作通知》【国办发〔2013〕17号】）正式公布。3月底，各地纷纷根据“国五条”公布当地细则，目前共有36个省市（35个大中城市及广东省）公布细则或房价控制目标，其中有个15省市出台细则，其余21个城市仅公布房价控制目标。各地细则落实力度不一，北京政策最为严厉，限购、差别化信贷、税收等政策全面升级。政策环境全国市场土地市场

政策环境：土地、保障房、住房信息系统等长效机制进一步完善保障房新开工计划下降，更注重分配和管理环节，国务院出台措施加快棚户区改造。今年保障性安居工程的建设目标有所下降：基本建成470万套、新开工630万套，更侧重公平分配、科学管理、配套设施建设。6月26日，国务院总理李克强提出推进棚户区改造工程，并围绕加大棚户区改造财政支持、丰富其融资渠道等提出了指示及要求。房产税扩围可能性进一步上升。5月24日，国务院批转发改委《2013年深化经济体制改革重点工作的意见》，意见中要求扩大个人住房房产税改革试点范围，发改委相关人员也明确表示房产税扩围今年将会有具体动作。此次中央明确提出房产税扩围的时间节点，足见调控决心，房产税扩围已势在必行。住房信息联网、不动产登记同步推进。3月15日，住建部部长姜伟新表示，目前全国已有40个城市完成住房信息联网，今年6月底将完成500个城市的住房信息联网。5月16日国土部副部长胡存智在接受记者采访时明确提出国土部正积极会同有关部门推动不动产统一登记制度建设，预计2014年6月底前出台不动产登记条例。政策环境全国市场土地市场

图：2010年6月至今百城新建住宅均价及环比涨跌幅新房价格：百城住宅均价涨幅在二季度持续缩小上半年，全国100个城市住宅平均价格环比涨幅在3月达到1.06%之后回落，6月降至0.77%，其中71个城市价格环比上涨，29个城市环比下跌；同比来看，由于基数的原因，百城均价同比涨幅持续扩大，到6月达到7.4%。北京、上海等十大城市价格涨幅一直高于百城平均水平，其中6月环比和同比涨幅分别为1.01%和9.63%。全国市场政策环境土地市场

图：2008年以来十大城市主城区二手住宅均价及环比涨跌幅十大城市二手住宅价格：环比涨幅在二季度持续缩小，但同比涨幅仍较大2013年上半年，十大城市主城区二手住宅样本平均价格环比涨幅在3月达到2.81%的阶段性高点后持续出现回落，到6月降至0.78%；但同比涨幅仍达19.88%，今年以来持续扩大。具体到不同城市，广州、北京、深圳同比涨幅超过20%，居各城市前列。全国市场政策环境土地市场

新房供应：上半年供应量为近四年同期最高，6月推盘节奏放缓2013年上半年，代表城市月均新批上市1141万平方米，同比增长13%，为最近四年同期最高。二季度，代表城市新增供应环比增长达65%，同比增长4%，月均水平为1423万平方米，比过去三年月均水平高10%以上。6月，代表城市推盘节奏放缓，新增供应1219万平方米，同环比分别下降11%和18%。图：2010年至今主要城市新批上市面积走势全国市场政策环境土地市场

新房成交：上半年总成交量为近四年同期最高，3月冲高后在二季度回落，6月逐渐趋稳2013年上半年，50个代表城市住宅月均成交2516万平方米，与2010-2012年同期相比增幅均超过35%，为近四年同期最高。具体到不同阶段，二季度月均成交量（国五条出台后一个季度）较3月（国五条出台当月）高点下降17%，明显小于“国十条”之后降幅（42%），表明“国五条”对市场影响较小。值得注意的是，“国五条”的影响在6月逐渐淡去，50个代表城市成交量与上月基本持平，同比小幅下降4.4%，但较去年月均水平仍高出8.3%。其中，一线城市北京、上海成交量回升明显，环比增幅超过20%，天津、南京、杭州等地出现小幅下降。图：2010年以来50个代表城市月度总成交量走势注：一线包括北京、上海、广州、深圳4个城市；二线包括天津、重庆、杭州、武汉、大连、苏州、厦门、成都、南京、三亚、贵阳、温州、哈尔滨、海口、长春、合肥、青岛、福州、西安、南宁、郑州、沈阳、无锡、长沙、南昌25个城市；三线包括三明、莆田、中山、惠州、淮安、肇庆、汕头、镇江、绍兴、衢州、韶关、包头、佛山、徐州、唐山、铜陵、泸州、宿州、东莞、扬州、南通21个城市。全国市场政策环境土地市场

数据来源：CREIS中指数据、图：2008年至今一