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固定收益深度报告：局部景气下的转债掘金.pdf

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    核核心观点心观点

    1、本轮行情驱动市场的核心动力一直是风险偏好的提升，风险偏好是盈利的内生变量。9月以来，鉴于权益量能下降、权益成长跑赢

    价值幅度下降、股债同向占比上升，我们倾向于认为，风险偏好修复已基本到位，未来风险偏好将和盈利一起区间震荡，上下沿分别对应今

    年年初（1月6日当周）和9月初（9月8日当周）的位置，2025年9月25日已逼近2024年10月12日的近年最低位。

    2、近阶段行情由“银行+微盘”向科技的转变有盈利的铺垫，即经济整体底部磨底但局部拐头向上。从整体视角，近期经济数据并未

    出现明显改善迹象，似乎进入到了一个低位窄幅震荡的阶段，进一

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