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企业通用审批流程流转模板

一、模板应用背景与价值

在企业日常运营中，各类审批事项（如费用报销、采购申请、合同审批、请假休假等）贯穿各部门协作环节，规范审批流程对提升工作效率、控制运营风险、明确责任分工具有重要意义。本模板旨在提供一套标准化的审批流转框架，适用于企业内部各类常规审批场景，通过统一流程节点、操作规范及记录要求，实现审批过程的透明化、高效化管理，减少沟通成本，避免流程遗漏或职责不清问题。

二、审批流程标准化操作步骤

（一）申请发起：准备与提交

明确申请事项

申请人需根据实际业务需求确定审批类型（如“费用报销”“采购申请”“合同审批”等），并梳理核心信息（如申请事由、涉及金额、所需资源、时间节点等）。

准备申请材料

根据不同审批事项要求，完整填写对应申请表（可参考模板表格部分），并附上必要的证明材料（如发票、合同草案、报价单、会议纪要等），保证材料真实、清晰、完整。

提交审批申请

通过企业OA系统、审批管理平台或线下纸质表单提交申请，填写“申请编号”（由系统自动或按规则手动编制）、“申请人信息”“所属部门”“申请日期”等基础字段，并选择对应审批流程模板。

（二）部门初审：合规性与必要性审核

审核内容

部门负责人（或指定初审人）需对申请材料的合规性（是否符合公司制度、预算规定等）、必要性（是否确需开展该事项）、数据准确性（金额、数量、日期等是否与附件一致）进行审核。

初审处理

通过：在审批流程中“同意”，并流转至下一审批节点；

驳回：注明驳回原因（如“超出预算范围”“材料不完整”等），流程终止并退回申请人修改后重新提交；

补充说明：对申请内容存疑但可补正的，可要求申请人在指定时限内补充材料，暂不流转。

（三）跨部门会签：协同事项确认

若申请事项涉及其他部门职责（如采购申请需询价、合同审批需法务审核），需触发跨部门会签流程：

系统自动或手动发起会签请求，关联相关部门（如财务部、法务部、行政部等）；

各会签部门在1-2个工作日内完成审核，确认本部门职责范围内的风险或需求（如财务部审核预算匹配度、法务部审核合同条款合法性）；

所有会签部门均“同意”后，流程进入下一审批节点；任一部门“驳回”则终止流程，并通知申请人。

（四）领导终审：权限与决策审批

根据申请事项的重要程度和金额权限，确定最终审批领导：

常规事项（如小额费用报销、部门内部请假）：由部门负责人或分管副总审批；

重要事项（如大额采购、合同签订、项目立项）：需提交至总经理或总经理办公会审批；

特殊事项（如超出常规权限的战略决策、重大投资）：按公司“三重一大”决策制度执行，需提交董事会或决策委员会审批。

审批人需对申请事项的整体合理性、风险可控性进行最终判断，并在审批意见中明确结论（“同意”“不同意”或“同意附加条件”）。

（五）结果反馈与执行

结果通知

审批流程全部完成后，系统自动或人工通知申请人审批结果（通过/驳回），并通过邮件/系统消息推送至相关部门负责人。

执行与归档

审批通过后，申请人按审批意见执行（如费用报销提交至财务部、采购申请对接采购部门）；

所有审批材料（申请表、附件、审批记录等）由行政部或档案管理部门统一归档，保存期限按公司档案管理制度执行（一般为3-10年，重要事项长期保存）。

（六）流程变更与撤销

变更处理：若审批通过后需调整申请内容（如采购数量增减、合同条款修改），需提交“变更申请”，说明变更原因及影响，重新启动审批流程；

撤销申请：审批完成前，申请人可主动撤销申请，需在系统中填写撤销原因，流程终止；审批完成后原则上不可撤销，确需撤销的需提交书面说明，经原审批领导同意后执行。

三、审批流程模板表格设计

企业通用审批流程表

申请编号

申请日期

年月日

申请人

（姓名）

所属部门

联系方式

（电话/内线）

紧急程度

□常规□加急□特急

申请事项类型

□费用报销□采购申请□合同审批□请假休假□项目立项□其他______

事项详细说明

（需清晰描述申请事由、背景、具体需求，如“采购办公用打印机5台，用于新员工办公”）

涉及金额

（大写）______________________（小写）￥_________

预计完成时间

年月日

附件清单

（如发票、合同草案、报价单等，需注明份数及页数）

审批节点

审批人

审批意见

审批日期

部门初审

（部门负责人）

跨部门会签（财务部）

（财务经理）

跨部门会签（法务部）

（法务专员）

领导终审（分管副总）

（分管副总）

领导终审（总经理）

（总经理）

备注

（如审批过程中的特殊说明、需协调资源等）

归档编号

归档日期

年月日

表格字段说明

申请编号：唯一标识符，规则建议为“年份+月份+部门代码+流水号”（如“202405-RL-001”）；

紧急程度：影响审批时限，加急/特急事项需优先处理；