2025理财咨询服务合同(样本) 咨询合同书样本.docxVIP

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2025理财咨询服务合同(样本)咨询合同书样本

2025理财咨询服务合同（样本）

合同编号：

签订地点：

签订日期：

甲方（委托方）：

（身份证号码/统一社会信用代码）：

联系地址：

联系电话：

乙方（受托方）：

（身份证号码/统一社会信用代码）：

联系地址：

联系电话：

鉴于甲方希望获得专业的理财咨询服务，乙方具备提供相关理财咨询服务的能力和资质，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就理财咨询服务相关事项达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方为甲方提供专业的理财咨询服务，包括但不限于财务状况分析、资产配置建议、投资策略规划、风险管理方案等服务。

1.2乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，制定切实可行的理财方案，并定期对方案进行评估和调整。

1.3乙方将通过书面或口头形式向甲方提供理财建议，并在必要时提供相关数据、报告或分析结果。

第二条服务期限

2.1本合同有效期限为年，自年月日起至年月日止。

2.2服务期限届满后，双方可协商续签合同，具体条款以续签协议为准。

第三条服务费用

3.1甲方应向乙方支付理财咨询服务费用（以下简称“服务费”），服务费的具体金额或比例为。

3.2服务费的支付方式为：，付款时间为。

3.3除服务费外，乙方因提供服务产生的其他费用（如差旅费、资料费等）由甲方另行承担，具体金额和支付方式由双方另行协商确定。

第四条双方的权利与义务

甲方的权利与义务：

4.1甲方有权要求乙方提供符合约定的理财咨询服务，并对服务内容提出合理的修改建议。

4.2甲方应如实向乙方提供与理财咨询相关的所有信息，并确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。

4.3甲方应按时支付服务费用，并配合乙方完成相关工作。

乙方的权利与义务：

4.4乙方有权根据甲方提供的信息进行独立分析，并据此提出理财建议。

4.5乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提供服务，并确保服务的专业性和合规性。

4.6乙方应严格遵守职业道德，对甲方的财务信息予以保密。

第五条合同的变更与解除

5.1经双方协商一致，可以对本合同条款进行变更或解除。

5.2如因不可抗力导致本合同无法履行，双方可协商解除或变更合同。

5.3任何一方违反合同约定，导致合同目的无法实现的，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。

第六条保密条款

6.1双方应对在履行本合同过程中获悉的对方的商业秘密、财务信息及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

6.2本合同终止后，双方仍需履行保密义务，保密期限为年。

6.3保密义务不因合同的解除或终止而失效。

第七条违约责任

7.1任何一方未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿给对方造成的损失。

7.2因甲方未按时支付服务费导致乙方无法正常开展工作的，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金，违约金为。

7.3因乙方提供的服务不符合约定导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第八条争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自双方签字或盖章之日起生效。

9.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：

签署日期：

乙方（签字/盖章）：

签署日期：