2025年证券公司个人工作计划与证券公司个人工作计划书.docVIP

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证券企业个人工作计划与证券企业个人工作计划书汇编

证券企业个人工作计划

为了xx年可以有目、有目、有成效工作，获得更好成绩，特制定计划如下：

一、带着一颗“爱心”去工作

1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好礼节礼貌，要从服务他人角度出发，让客户觉得你是真心地关怀他，缩短经纪人与客户之间距离，对客户思想形成对引导。

2、做好宣传，严格执行企业服务规范，做好来电征询和新客户预约开户工作。定期联络客户做好客户维护工作。

3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给企业有关负责人员，做到不遗漏、不延误。

二、自身素质方面

在认真工作同步，我也会努力提高自已自身素质。不停提高职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自已证券业务水平。

1、多学习、学习先进证券业务理论，学习企业同事宝贵经验，学习专业知识。

2、多揣摩、以便构建良好客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得快乐，才能更好更深入完毕任务!

3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质基本途径。对于自已证券从业工作中成功或失败，要及时总结，不停为自已此后工作积累经验。从而不停进步，自已超越自已。

在后来日子中。我将勇于进取，不停创新，努力完毕企业分派工作和任务，争取获得更大进步!望企业领导和同事多多帮忙和指正。

证券企业个人工作计划书

一、工作目

重要包括市场拓展组工作职能、发展方向：

客户开发，市场拓展方案制定与实行;

开发渠道建设、沟通与创新;

小区及多种场所对外宣传、讲座

基金销售与其他产品销售推广;

营业部形象推广与品牌建设;

营业部及上级领导安排其他工作。

建立并继续完善理财交流圈，各个行业研究细化，国际、国内经济形式研究

二、工作职责

市场拓展组工作人员详细分工协作与工作职责分类：重要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。

岗位划分不仅明确了各自重要职责，更重视整体协作，强化增强团体凝聚力，集中力量办大事，提高市场拓展组整体战斗力。

A、督导岗位王亚林

负责布署市场拓展组工作方向、设定明确工作目;

负责指导市场拓展组组员进行各个新渠道开发;

负责综合组、渠道一组、渠道二组工作进度管理;

负责协调小组组员之间交流、沟通、学习、协作和提高开拓能力等;

负责引导、处理以上三个小组在拓展工作中遇到问题;

负责围绕达到下六个月工作计划过程中及时处理其他问题。

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B、综合岗位

负责网上预约客户及时开户及服务工作;

负责和渠道一组、渠道二组进行配合，做好客户开发工作;

负责市场拓展组客户档案建立;工作会议纪要及工作日志整理;

负责市场拓展组各个营销主题活动筹划和实行工作;

负责新客户及时回访、服务需求调研工作;

负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度实行记录;

负责完毕市场拓展组每月量化工作任务。

C、渠道一组

负责制定营业部形象宣传等营销活动方案;

负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作配合;

负责市场拓展组每周进行一次学习讨论，怎样更好开展工作;

负责完毕市场拓展组每月量化工作任务。

D、渠道二组

小区共建活动筹划、实行，做好营业部形象宣传、市场营销等工作;

负责小区多种公益活动参与、宣传及客户服务;

负责配合渠道综合组、渠道一组工作，在阶段营销主题活动上协同开发;

负责完毕市场拓展组每月量化工作任务。

三、工作考核

原则上做到目细分、责任到人。为了更好发挥我们团体协作精神，达到我们既定工作目，履行我们工作职责，下面把工作任务分解到每个小组;使大家均有明确个人目，充斥激情、充斥动力做好工作。

四、过程管理

市场拓展组在围绕下六个月工作规划开展工作时计划进行完善流程控制，以亲密关注整体目进程为关键，通过总结、学习创新业务知识来持续增强我们战斗力。

1.市场拓展组组员围绕工作任务实行目管理

根据目达到进度合理安排好工作时间，工作活动区域、准客户储备管理等一系列流程控制。

2.团体提高管理

A、每周一晨会后市场拓展部组员举行例会总结上周工作进度;

B、交流工作中心得体会，分享经验;

C、每人提出自已所遇到问题，大家集思广益提供提议;

D、讨论下阶段工作重要之处，更有效率开展工作。

2.每周进行一次创新业务知识深入交流、探讨。例如融资融券、创业板、即将发行好产品等内容，为更好服务客户做好准备。

3.营业部组织团体活动必须参与，尤其是学习、培训。如实际工作中有需要调整，至少提前一天向领导请假。