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跨国并购顾问合同

一、合同主体

（一）合同双方

本协议由以下双方自愿签订。甲方指寻求跨国并购服务的实体或个人，代表并购主体或其关联方。乙方指提供专业顾问服务的实体或个人，专门从事国际并购咨询业务。甲方与乙方合称为“双方”，单独称为“一方”。甲方信息如下：甲方名称：____________________（地址：__________），注册于某一国家。乙方信息如下：乙方名称：____________________（地址：__________），注册于某一国家。双方确认各自具有完全行为能力及权利签署本协议，代表自身合法利益，不侵犯第三方权益。

（二）合同范围

本协议涵盖乙方为甲方提供跨国并购顾问服务的全部内容，具体包括目标公司的行业研究、市场分析、尽职调查、财务估值、交易结构设计、谈判支持、法律合规审查及交易文件准备等综合服务。顾问服务基于甲方指定收购目标实体，目标实体位于某一外国司法管辖区，业务涉及特定行业领域。乙方服务的核心目的是协助甲方实现并购交易成功，促进商业整合，乙方不得超出约定范围从事其他活动。服务期限自协议生效之日起，持续至并购交易完成或协议终止为止，具体时间由双方协商确定。

二、服务内容

（一）顾问服务细节

乙方须履行一系列专业职责，确保服务质量和及时性。首先，乙方开展尽职调查，涵盖目标公司的财务、法律、经营及环境风险，提供书面报告分析潜在问题；例如评估财务报表真实性、合同合规性和知识产权风险。其次，乙方协助交易估值，运用市场可比法或现金流贴现模型，出具评估报告；该报告包括目标价值建议与交易价格策略。第三，乙方参与谈判阶段，提供技术顾问支持；例如起草并审阅交易协议、股权转让文件等法律文書，确保符合国际法规。最后，乙方提供并购后整合方案，包括文化融合与运营协同建议。乙方所有服务以书面形式交付甲方，交付频次根据项目进展决定。乙方确保服务基于可靠信息源和行业标准，禁止虚假陈述或误导甲方。

（二）服务交付与标准

乙方承诺服务交付及时高效，报告和文件提交通过电子邮件或安全在线平台进行。服务标准要求专业、准确、客观，符合国际最佳实践；乙方员工具备相关资质和经验，处理敏感信息需遵守保密条款。甲方有权审核乙方工作进度，并可要求合理调整；如乙方未满足标准，需纠正缺陷不另收费。服务内容包括定制方案以满足甲方特定并购目标，例如针对跨境税务优化或反垄断合规。双方定期召开会议回顾进展，沟通渠道保持开放透明。

三、责任和义务

（一）乙方的义务

乙方承担主要责任确保顾问服务高水平执行，保障甲方利益。乙方必须提供尽职建议和专业意见，避免过失或疏漏；例如全面披露调查发现的风险因素。乙方按时交付所有报告文件，使用清晰语言便于甲方理解。乙方信息保密义务包括保护甲方及目标实体商业秘密，不得泄露任何交易细节给外部方。乙方遵守所有适用法律法规，特别是反贿赂和反腐败国际规则；如顾问需出差提供现场支持，相关费用由乙方承担。乙方履行义务以诚信为基石，维护专业声誉。

（二）甲方的义务

甲方负责提供必要资源支持乙方服务顺利进行。甲方及时向乙方提供准确数据资料，包括目标公司背景信息和商业文件；数据需真实无误，避免误导顾问工作。甲方支付服务费用按时，不得拖欠或拒付合理款项。甲方协调内部团队配合乙方需求，例如安排访谈或会议。甲方保护乙方工作成果，不得反向工程或不当使用；同时甲方保密自身敏感信息，如涉及财务细节则模糊处理。甲方确保并购目标合法可行，告知潜在障碍。双方合作基于互信原则，互相尊重商业利益。

四、服务费用与支付

（一）费用结构与计算

服务费用根据乙方工作量设计，确保透明可预期。费用结构以固定费用或成功费模式为准；固定费用一次性支付指定金额，金额为____________________货币单位。成功费基于并购交易价值百分比，计算基准为最终交易金额比例____________________%。费用涵盖所有顾问服务成本，包括报告起草和远程咨询；额外费用如专业软件使用需事先书面同意。费用计算遵循行业标准，乙方提供详细账单解释收费依据；账单包括时间记录和任务总结。

（二）支付方式与时间

支付程序高效清晰，维护双方现金流稳定。甲方分期支付费用：首次付款在协议生效后某一日期前支付百分之三十；剩余部分在并购交易达成前支付百分之七十。支付方式通过银行转账至乙方指定账户，账户信息保密使用替代描述如“”。逾期支付处理包括滞纳金计算，按每日利率____________________%计收；甲方需在指定日期前确认收款，避免误解。乙方开具合规发票，注明服务期。双方保持记录备查，争议时用于对账。

五、保密义务

（一）保密范围与期限

保密条款保护交易敏感信息，核心是避免商业信息外泄。保密范围包括双方提供的所有非公开数据，例如并购策略、目标公司详情和财务预测；甲方信息如商业计划模糊为“某一行