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客户关系管理系统（CRM）用户操作手册
一、引言
客户关系管理系统（CRM）是企业整合客户资源、优化销售流程、提升客户满意度的核心工具。本手册旨在帮助用户快速掌握系统操作，涵盖客户信息管理、商机跟进、任务协作等核心功能，适用于销售、客服、市场等岗位人员，助力企业高效开展客户相关工作。
二、系统登录与基础操作
2.1登录系统
访问入口：打开浏览器，输入系统访问地址（由企业IT部门提供），进入登录页面。
账号验证：输入分配的账号、密码及验证码（若开启），选择对应角色（如“销售主管”“客服专员”），“登录”按钮。
登录成功：系统跳转至工作台，显示用户权限内的功能模块及待办事项。
2.2界面功能概览
顶部导航栏：包含客户管理、商机跟进、任务中心、数据报表等核心模块入口。
左侧菜单栏：展示各子功能（如客户列表、商机列表、任务分配等），支持折叠/展开。
主工作区：显示当前操作页面的具体内容（如客户信息列表、商机跟进记录等）。
顶部快捷栏：包含消息通知、个人信息修改、退出登录等功能。
2.3退出系统
顶部导航栏右侧“退出登录”按钮，确认后安全退出系统，避免账号信息泄露。
三、客户信息管理
3.1客户信息管理业务场景
新客户录入：销售人员在获取客户线索后，需及时将客户基础信息录入系统，建立客户档案。
客户信息更新：客户联系方式、需求状态等信息变更时，需同步更新至系统，保证数据准确性。
客户查询与筛选：通过客户名称、行业、来源等条件快速定位客户，查看历史跟进记录。
3.2客户信息录入操作步骤
进入客户管理模块：顶部导航栏“客户管理”，选择“客户列表”，进入客户信息页面。
新增客户：客户列表右上角“新增客户”按钮，弹出客户信息录入表单。
填写基础信息：
客户名称：输入客户全称或常用简称（必填，如“*科技有限公司”）。
客户类型：选择“企业客户”或“个人客户”（必填）。
所属行业：从下拉菜单中选择客户所属行业（如“制造业”“信息技术”“零售业”等，必填）。
客户来源：选择客户获取渠道（如“展会推广”“客户转介绍”“线上广告”等，必填）。
联系人信息：填写主要对接人姓名（必填）、联系电话（必填，需为11位数字）、联系邮箱（选填）。
地址信息：输入客户注册地址或办公地址（选填）。
备注：补充客户需求、合作意向等额外信息（选填）。
保存信息：确认填写无误后，“保存”按钮，系统提示“保存成功”，客户信息自动添加至客户列表。
3.3客户信息查询与修改
查询客户：在客户列表页面，顶部筛选栏支持按“客户名称”“所属行业”“客户来源”“客户状态”等条件筛选，输入关键词后“查询”，即可快速定位目标客户。
修改客户信息：在客户列表中找到目标客户，“操作”列的“编辑”按钮，修改信息后“保存”即可更新。
3.4客户信息管理模板表格
表3-1客户基础信息表示例
字段名称
字段说明
是否必填
示例值
客户名称
客户全称或常用简称
是
*科技有限公司
客户类型
企业客户或个人客户
是
企业客户
所属行业
客户所属行业分类
是
信息技术
客户来源
获取客户的渠道
是
展会推广
联系人姓名
主要对接人姓名
是
*经理
联系电话
联系人手机号
是
138
联系邮箱
联系人工作邮箱
否
*example
客户地址
企业注册地址或办公地址
否
市区路号
客户状态
当前跟进状态
是
潜在客户/意向客户/成交客户
备注
其他补充信息
否
对方关注产品
3.5客户信息管理操作要点
数据规范性：客户名称需与营业执照或实际称呼一致，联系电话需验证格式（11位数字），避免因信息错误导致跟进失效。
及时更新：客户联系方式、合作状态等信息变更后，需在24小时内更新至系统，保证数据时效性。
隐私保护：客户信息涉及企业隐私，严禁向外部泄露，操作完成后建议退出系统或锁定屏幕。
四、商机跟进管理
4.1商机跟进业务场景
商机创建：销售人员将潜在合作项目录入系统，明确商机金额、预计成交时间等关键信息。
跟进记录：定期记录与客户的沟通内容（如电话拜访、面谈结果、需求变化等），更新商机阶段。
商机转化：根据客户意向程度，调整商机阶段（如“初步接洽→需求分析→方案提交→商务谈判→成交”），推动商机成交。
4.2商机创建与跟进操作步骤
进入商机管理模块：顶部导航栏“商机跟进”，选择“商机列表”，进入商机信息页面。
新增商机：商机列表右上角“新增商机”按钮，弹出商机录入表单。
填写商机信息：
商机名称：输入项目名称或合作主题（必填，如“*公司系统采购项目”）。
关联客户：“选择客户”，从客户列表中选择对应客户（必填）。
商机阶段：选择当前所处阶段（如“初步接洽”“需求分析”“方案提交”等，必填）。
预计成交金额：输入预估合作金额（单位：元，必填）。
预计成交日期：选择预计达成合作的日期（必填）。
负责
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