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部门工作交接清单制作及应用指导

在组织运营中，部门工作的顺畅交接是保障业务连续性、知识传承与团队协作效率的关键环节。一份结构清晰、内容详实的工作交接清单，不仅能够确保交接过程的有序进行，降低因人员变动带来的运营风险，更能为继任者快速熟悉岗位、进入工作状态提供有力支持。本文旨在从专业角度，系统阐述部门工作交接清单的制作方法与实际应用要点，为组织内部规范化管理提供参考。

一、交接清单的核心价值与制作原则

工作交接清单并非简单的任务罗列，其核心价值在于实现信息的完整传递、责任的明确界定以及经验的有效沉淀。在制作清单时，应遵循以下原则：

1.全面性原则：清单内容需覆盖工作的各个维度，避免重要信息遗漏。不仅包括显性的事务性工作，亦需涵盖隐性的经验技巧与注意事项。

2.逻辑性原则：清单结构应条理清晰，分类合理，便于交接双方理解与使用。可按照工作模块、流程阶段或重要程度进行组织。

3.具体性原则：描述应清晰、准确，避免模糊不清或过于笼统的表述。涉及数据、流程、联系人等关键信息，需明确具体内容与获取方式。

4.动态性原则：交接清单并非一成不变，应根据岗位实际情况及交接过程中的发现进行及时调整与补充，确保其时效性与适用性。

5.责任共担原则：交接方需对清单内容的真实性与完整性负责，接收方需认真核对与学习，双方共同确保交接质量。

二、交接清单的核心内容模块

一份专业的部门工作交接清单，通常应包含以下核心内容模块，具体条目需结合岗位实际进行细化：

（一）基础信息与交接概况

*交接双方信息：姓名、岗位名称、所属部门、联系方式。

*监交人信息：姓名、岗位名称（通常为直接上级或指定负责人）。

*交接起止日期：明确交接工作的开始与截止时间，以及正式的工作交接完成节点。

*交接背景简述：简要说明本次交接的原因（如岗位调动、离职、休假等）。

（二）核心工作职责与工作目标

*岗位职责概述：简要描述该岗位的核心职责、在部门及组织中的角色定位。

*当前工作目标：列出当前阶段（月度、季度或年度）的主要工作目标与关键绩效指标（KPI）。

*重点工作任务：明确当前正在推进或即将启动的重点工作任务。

（三）日常工作事务交接

此模块为交接清单的主体，需尽可能详尽。可按工作性质或流程进行细分：

1.例行性工作：

*每日/每周/每月需完成的固定工作事项、操作流程、标准要求及交付物。

*相关的模板、工具、数据来源及报送对象。

2.专项工作/项目：

*各项目当前进展阶段、已完成工作、待办事项、时间节点。

*项目相关文档（计划、方案、会议纪要、合同协议等）的存放位置（物理或电子）。

*项目涉及的内外部干系人、职责分工及联系方式。

*项目中存在的风险、问题及已采取的应对措施。

3.待办事项与跟进要求：

*详细列出所有待处理事项，包括任务描述、优先级、截止日期、当前状态、所需资源及注意事项。

4.历史遗留问题：

*尚未解决的历史问题清单，问题背景、尝试过的解决方案、当前阻碍及建议思路。

（四）工作资源与资产交接

1.文件资料：

*纸质文件：重要合同、报告、手册、档案等的存放位置、份数及借阅记录。

*电子文档：各类工作文档、数据表格、演示文稿等的存储路径（本地、服务器、云盘等）、访问权限及密码（在安全合规前提下）。

*核心业务系统、工具平台的账号、密码（在安全合规前提下）及操作指南。

2.固定资产与办公用品：

*办公设备（电脑、打印机、电话等）的型号、序列号、使用状况及交接记录。

*办公用品、工具、图书资料等的清点与交接。

3.权限交接：

*系统权限、审批权限、门禁权限、邮箱权限等的变更申请与交接记录。

（五）内外部关系与沟通协调

*内部联系人：部门内同事、其他部门对接人及其负责事项、联系方式。

*外部联系人：客户、供应商、合作伙伴、监管机构等相关方的联系人信息、沟通历史与注意事项。

*会议安排：定期参与的内部/外部会议、会议目的、准备事项及联系方式。

（六）工作经验与注意事项

*关键工作技巧与经验总结：针对复杂或易出错的工作环节，提供实用的操作技巧、经验心得。

*潜在风险点与规避方法：提示工作中可能遇到的风险、陷阱及有效的规避或应对策略。

*未成文的“潜规则”或工作默契：组织或团队内部一些未明文规定但实际遵循的工作方式或沟通习惯。

*个人工作建议：对继任者开展工作的建议，以及对岗位工作优化的思考。

（七）交接确认与签字

*交接人、接交人、监交人三方签字确认栏，以及日期。

*备注栏：用于记录交接过程中未涵盖的特殊情况或补充说明。

三、交接清单的应用流程与要点

清单的制