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财务需求分析手册
财务需求分析手册
SHAPE
一般资料GENERALINFORMATION
本人姓
本人
姓名:
出生日期:年月日
年龄:
行动电话:
公司名称:
公司电话:
E-mail:
居住电话:
居住地址:
配偶
a.姓名:
b.出生日期:年月日
c.年龄:
d.行动电话:
e.公司名称:
f.公司电话:
g.E-mail:
姓
姓名年龄关系
扶养四:
扶养五:
扶养六:
姓名年龄关系
扶养一:
扶养二:
扶养三:
配偶年收入:
配偶
年收入:
每月支出:
储蓄与投资总计:
A．活存/定存:
B．基金:
C．股票:
D．其它:
投保薪资:
投保年资:
本人
年收入:
每月支出:
储蓄与投资总计:
A．活存/定存:
B．基金:
C．股票:
D．其它:
投保薪资:
投保年资:
家庭保障需求分析PROTECTIONANALYSIS
本人配偶
1.家庭维持基金……万元万元
本人:遗族需求法1
本人:
遗族需求法1(有12岁以下子女者)
月支出×12月×(22-最小子女年龄)=万元
遗族需求法2(无12岁以下子女者或单身者)
月支出×12月×=
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