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- 2025-10-21 发布于江苏
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客户关系管理记录及分析表
客户编号
客户名称
联系方式
交易类型
购买时间
金额（元）
评价等级
下次跟进日期
备注
表头说明
1.客户编号：客户的唯一标识码。
2.客户名称：客户的全称或昵称。
3.联系方式：客户的联系方式，如电话或邮箱。
4.交易类型：客户此次交易的类型，如购买、咨询、投诉等。
5.购买时间：客户交易的具体日期。
6.金额（元）：交易金额。
7.评价等级：客户的满意度评分，如15分。
8.下次跟进日期：计划下次跟进客户的日期。
9.备注：对交易的额外信息或注意点。
填写说明
1.请保证所有填写的信息准确无误。
2.如有重要备注，请详细记录。
3.定期更新跟进日期，以保证及时跟进。
4.评价等级可根据客户满意度自行设定。
客户ID
客户名称
联系信息
最近互动
互动类型
互动日期
关联产品/服务
潜在价值
下次联系计划
备注
说明
1.客户ID：唯一识别码，便于数据检索。
2.客户名称：客户的公司或个人名称。
3.联系信息：客户的电话、邮箱或其他联系方式。
4.最近互动：最近的客户互动内容或事件。
5.互动类型：互动的方式，如电话、邮件、会议等。
6.互动日期：最近互动发生的日期。
7.关联产品/服务：与互动相关的产品或服务。
8.潜在价值：客户关系的潜在商业价值。
9.下次联系计划：计划联系客户的时间及内容。
10.备注：对客户关系管理过程中的额外信息。
客户编号
客户姓名
联系方式
首次接触日期
最后一次互动
互动频率
产品/服务
客户满意度
关键问题
下次跟进日期
备注
说明
1.客户编号
客户的唯一标识码，便于追踪。
客户的联系方式，如电话或邮件。
客户首次与公司接触的日期。
客户最后一次与公司互动的日期。
客户与公司互动的频率。
客户购买或咨询的产品/服务。
客户对产品/服务的满意度评分。
客户提出的关键问题或反馈。
计划下一次与客户互动的日期。
对客户关系的额外信息或特别注意事项。
2.客户姓名
客户的个人姓名或公司名称。
必须填写，以便于直接联系。
必须填写，用于记录客户关系的历史。
必须填写，用于跟踪客户活跃度。
可选，用于分析客户互动模式。
必须填写，记录客户购买或咨询的具体内容。
可选，根据客户反馈进行满意度评估。
可选，记录客户提出的问题或不满。
必须填写，保证及时跟进客户。
可选，记录任何特殊信息或后续行动计划。
3.联系方式
客户的联系方式，保证能够联系到客户。
必须填写，保证能够联系到客户。
必须填写，用于记录客户关系的起点。
必须填写，用于跟踪客户活跃度。
可选，用于分析客户互动模式。
必须填写，记录客户购买或咨询的具体内容。
可选，根据客户反馈进行满意度评估。
可选，记录客户提出的问题或不满。
必须填写，保证及时跟进客户。
可选，记录任何特殊信息或后续行动计划。
4.首次接触日期
客户首次与公司接触的日期。
必须填写，用于记录客户关系的起点。
必须填写，保证能够联系到客户。
必须填写，用于跟踪客户活跃度。
可选，用于分析客户互动模式。
必须填写，记录客户购买或咨询的具体内容。
可选，根据客户反馈进行满意度评估。
可选，记录客户提出的问题或不满。
必须填写，保证及时跟进客户。
可选，记录任何特殊信息或后续行动计划。
5.最后一次互动
客户最后一次与公司互动的日期。
可选，用于分析客户互动模式。
必须填写，保证能够联系到客户。
必须填写，用于跟踪客户活跃度。
必须填写，用于分析客户互动模式。
必须填写，记录客户购买或咨询的具体内容。
可选，根据客户反馈进行满意度评估。
可选，记录客户提出的问题或不满。
必须填写，保证及时跟进客户。
可选，记录任何特殊信息或后续行动计划。
6.互动频率
客户与公司互动的频率。
必须填写，用于分析客户互动模式。
必须填写，保证能够联系到客户。
必须填写，用于跟踪客户活跃度。
必须填写，用于分析客户互动模式。
必须填写，记录客户购买或咨询的具体内容。
可选，根据客户反馈进行满意度评估。
可选，记录客户提出的问题或不满。
必须填写，保证及时跟进客户。
可选，记录任何特殊信息或后续行动计划。
7.产品/服务
客户购买或咨询的产品/服务。
必须填写，记录客户购买或咨询的具体内容。
必须填写，保证能够联系到客户。
必须填写，用于跟踪客户活跃度。
必须填写，用于分析客户互动模式。
必须填写，记录客户购买或咨询的具体内容。
可选，根据客户反馈进行满意度评估。
可选，记录客户提出的问题或不满。
必须填写，保证及时跟进客户。
可选，记录任何特殊信息或后续行动计划。
8.客户满意度
客户对产品/服务的满意度评分。
可选，根据客户反馈进行满意度评估。
必须填写，保证能够联系到客户。
必须填写，用于跟踪客户活跃度。
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