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项目验收标准化检查清单工具

一、工具概述

项目验收是保证项目成果符合合同约定、质量标准及业务需求的关键环节。为规范验收流程、降低验收风险、提升验收效率，特制定本标准化检查清单工具。本工具通过系统化的检查维度和明确的验收标准，帮助项目团队全面梳理项目成果，保证验收工作的客观性、规范性和可追溯性，适用于各类IT项目、系统集成项目、软件开发项目及小型工程项目的验收场景。

二、适用范围与应用场景

（一）适用项目类型

软件开发类项目（如定制化管理系统、移动应用开发、小程序等）

系统集成类项目（如硬件设备集成、平台对接、数据迁移等）

IT基础设施类项目（如网络部署、服务器上架、云资源搭建等）

小型工程项目（如办公智能化改造、弱电系统安装等）

（二）参与角色

甲方（需求方）：项目负责人、业务部门代表、技术接口人

乙方（实施方）：项目经理、开发/测试负责人、实施工程师

监理方（可选）：监理工程师、质量审核专家

（三）应用阶段

项目初验：乙方完成项目开发/实施后，提交初验申请时的前置检查

项目终验：甲方确认初验问题整改完成，正式交付前的最终检查

专项验收：针对项目中的特定模块或功能（如数据安全模块、核心业务功能）的独立验收

三、标准化检查操作流程

（一）验收准备阶段

明确验收依据

由甲方牵头梳理项目验收的核心依据，包括但不限于：

项目合同及附件（明确交付范围、技术参数、验收标准）

《需求规格说明书》《系统设计方案》《测试方案》等文档（经双方签字确认的最终版）

行业标准或规范（如GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价第51部分：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则》）

双方约定的其他验收条件（如培训完成率、运维交接文档完整性）

组建验收检查团队

甲方指定项目负责人*担任验收组长，统筹验收工作；

乙方项目经理*配合提供项目资料，并安排技术/实施人员现场答疑；

邀请甲方业务部门代表（如运营主管）、技术专家（如架构师）参与，保证验收内容贴合业务需求与技术规范；

若项目涉及监理，需由监理工程师*全程参与监督。

准备验收资料

乙方需提前3个工作日提交完整的项目交付物清单，包括：

项目文档类（《需求规格说明书》《设计文档》《测试报告》《用户手册》《运维手册》等）

代码/成果物类（包、部署包、数据库脚本、硬件设备清单及配置说明等）

过程记录类（项目周报、会议纪要、问题跟踪表、培训签到表等）

甲方提前审核资料完整性，对缺失项要求乙方补充。

（二）检查清单定制阶段

基于本工具提供的“项目验收检查清单模板”（见第四部分），结合项目特点调整检查项：

若为软件开发项目，重点补充“功能需求实现”“代码规范”“功能测试”等维度；

若为系统集成项目，重点补充“接口兼容性”“数据一致性”“硬件稳定性”等维度；

若项目有特殊合规要求（如数据安全、隐私保护），需增加“合规性检查”专项维度。

由验收组长组织双方团队对定制后的清单进行评审，明确各检查项的“合格标准”，避免歧义。

（三）现场检查与记录阶段

逐项检查

验收团队对照检查清单，采用“文档核查+现场演示+测试验证”相结合的方式：

文档核查：检查文档的完整性、规范性（如是否有版本号、审批签字）、内容一致性（如设计与需求是否匹配）；

现场演示：由乙方操作人员按核心业务流程演示系统功能，甲方确认功能是否符合需求描述；

测试验证：对关键功能指标（如响应时间、并发量）、数据准确性（如报表计算结果）进行独立测试，必要时可引入第三方测试工具。

记录检查结果

对每个检查项，根据实际情况标记“合格”“不合格”“不适用”（如某检查项未在合同范围内）；

对“不合格”项，需详细记录问题描述（如“用户登录功能：验证码刷新后输入框未清空”“服务器CPU空闲时占用率超10%”）、涉及模块、复现步骤，并由乙方签字确认。

（四）问题整改与复验阶段

整改通知

验收结束后1个工作日内，验收组长汇总《问题清单》，书面（含邮件）通知乙方整改，明确整改内容、责任人（乙方开发工程师*）及整改期限（一般不超过5个工作日，重大问题可延长）。

整改跟踪

乙方在整改期限内提交《问题整改报告》，说明整改措施、修改内容及测试结果；

验收团队对整改项进行复核，确认问题已彻底解决（如“验证码刷新功能：重新测试3次，输入框正常清空”）。

复验确认

所有问题整改完成后，验收团队再次进行抽样检查，重点验证整改项及关联功能；

复验通过后，双方在《验收问题整改确认表》签字确认。

（五）验收报告输出阶段

验收组长基于检查结果、整改情况，编制《项目验收报告》，内容至少包括：

项目基本信息（项目名称、合同编号、双方单位、验收日期）；

验收依据、范围、团队；

检查结果概述（合格项占比、不合格项清单及整改情况）；

验收结论（建议通过初验/终验、不通过及理由）；

附件（