矿业有限公司借壳上市项目建议书52页课件.pptVIP

矿业有限公司借壳上市项目建议

书

安信证券股份有限公司

EssenceSecuritiesCo.Ltd

引言

广东中业窗源矿业发展有限公司(下称:中业矿业),集矿业投资开发及矿山投资合作为一

体的大型企业集团。目前公司拥有多个储量有一定規模及品质优良的矿山,其中包括钬矿

铜矿、锰矿等。矿业投资及开发、矿业合作及融资是公司两大核心服务。

如果禾用借壳上市的方式,信息披露受求较低,适合公司目前的经管背景。

我们的某上市公司客户由于现有资产的盈利能力不强,其股东欲置换出资产并引进新合作伙

伴,增强上市公司盈利能力,相关监管机构对此呈欢迎态度。该股东不要求重纽方支付额外

的股权溢价,但希望保留部分上市公司股权

■安信证券已組建国内一流的投行团队、研发团队和管销团队,并高起点、高水准、高层次开

展大投行业务,主要客户有紫金矿业、华菱管线、大冶特钢、日照港、秦空岛港、苏宁电器、

中粮集国、中国人保集园等。安信证券将集中公司投行、研发及管销的优势资源,为贵公司

組建最精千的项目团队,竭诚为貴公司上市捉供我们的专业服务,并为貴公司的持续发展及

资本运作尽绵薄之力

■本建议书是在与貴公司初步洽谈后,根据我们的专业经验并结合证券监管部门关于并购重组

的政策法规为貴公司出具的,方籴设计及建议难免存在豌滿之处,我们期待与贵公司进行更

深入探讨。

安信证券

目录

第一章上市方案的基本原则和基本要素

■上市方案的基本原则

■上市方案的基本爱素

第二章可考虑的借壳上市方案

第三章方案实施程序

第四章借壳上市相关的法律法规

第五章安信证券投行简介

安信证券

上市方案的基本原殚

■方案要保证中业矿业股东利益不受损

■方案受考虑上市公司控股股东利益需求,或给予其股权转让之现全

上方

补偿,或保留其部分上市公司股权

■方案要保证上市公司的流通股股东合理利益不受损。具体表现在,

各方利益兼顾

上市公司的主要财务指标不被大量摊薄,股价不因重组方案出现深

幅下跌

■方案受兼顾相关利益方利益,包括战咯合作者、相关政府等

主业资产

■方案实施后,主业资产应独立并尽可能完整。应尽量减少上市资产

独立完整

和未上市资产之间的关朕交易和避免同业竞争

■方案应严格依照相关规定积极稳安的推进相关重组上市工作进程

和谐与效率

既受保证拟上市资产和业务的评估等工作的效率,又受协调好与上

相结合

市公司股东(尤其是流通股股东)间的沟通

安信证券

上市方案需要考虑的基本要素

纳入上市的资产

是否同时在资本

和业务范国

市场进行融资

上市方案

值和定价

参与交易的

法律主体

安信证券