（31页PPT）CRM客户管理系统.pptxVIP

管理好客户信息的每一步，才能更好的了解客户、服务客户，提高整体效率。;欧睿宇邦客户关系管理系统（以下简称“CRM”）是广某著名企业（以下简称“宏光”）某著名企业（以下简称“欧睿宇邦”）的业务流程特点而定制开发的客户关系管理系统。具有客户管理，订单管理，系统管理三大功能模块。;系统网址;操作说明;角色：【门店】营业员

营业员具有新增意向客户、客户查询、新增订单、订单查询、客户沟通、预约测量、合同提交等功能。

成功登录CRM后，页面显示如下：;意向客户：

在左边“导航菜单”中点击“意向客户”，填写意向客户的基本信息。;填写客户基本信息，点击[保存]，系统默认跳转到客户查询页面，即可查询刚才新建的客户信息。;客户查询：

根据客户提供的信息，在“客户查询”页面输入关键字，点击[查询]按钮，即可查询对应客户信息。;编辑：

选择需要交图的客户的记录，在“操作”点列点击[编辑]，在打开的页面中，重新修改客户的信息，点击[保存]，即可修改客户信息。;新增订单：

订单号未系统自动生成的流水号，不需要填写，按照如下操作说明填写订单信息后，点击[提交]即可。

活动方案：

点击“活动方案”后面的放大镜，在弹出的页面中选择客户参加的活动名称，点击[确定]即可。;注意：在填写“客户”、“手机”等信息时，如果系统提示“此客户已存在！”或者“此手机已存在！”，请务必检查此客户是否重新下单，可通过点击“客户号”后面的放大镜，在弹出的页面中输入客户姓名，点击[查询]，检查客户信息是否吻合。;客户分配：;预约测量：;预约测量三个步骤：;测量分配：;测量登记：;每新增一个场景，都会生成一个独立的方案号;方案操作：;上传文件（也就是我们已画好的场景文件）;合同分配：;签订合同：;签订合同后，CRM系统操作就算完成了。;查询状态：;