XX公司年度第一期短期融资券律师工作报告.docxVIP

关于XXXX工业集团股份有限公司

发行2013年度第一期短期融资券的

律师工作报告

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目 录

一、发行人发行本期短期融资券的主体资格

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二、发行人发行本期短期融资券的程序

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三、本期短期融资券发行文件及发行有关机构

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四、与本期短期融资券发行有关的重大法律事项或潜在法律风险

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五、结论意见

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福建XX律师事务所

关于XXXX工业集团股份有限公司

发行2013年度第一期短期融资券的律师工作报告

致：XXXX工业集团股份有限公司

根据XXXX工业集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)与福建XX律师事务所(以下简称“本所”)签订的《短期融资券法律业务委托协议书》，本所接受发行人的委托，指派XX、XX律师(以下简称“本所律师”)担任发行人申请发行2013年度第一期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”)的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》(以下简称“《注册规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》(以下简称“《中介服务规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》(以下简称“《募集说明书指引》”)和《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》(以下简称“《业务指引》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所为发行人申请发行本期短期融资券之事宜出具了《法律意见书》，现将本所为出具《法律意见书》所做的工作及相关意见报告如下：

第一部分引言

一、律师事务所及经办律师简介

本所是于1996年2月经福建省司法厅批准成立的律师事务所，具有中国法

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律执业资格，业务范围主要是为金融证券、公司投资、房地产、知识产权和国际贸易等专业领域提供法律服务，现有执业律师36名，其中主要从事金融证券法律业务的律师有12名。本次出具法律意见书和律师工作报告的签字律师为XX律师和XX律师。

XX律师，男，大学学历，法学学士，自1997年9月开始从事律师工作，至今已执业15年。XX律师曾负责承办了冠福家用、三钢闽光、梅花伞、圣农发展、太阳电缆等上市公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的证券法律业务，协助承办了新大陆、龙净环保、福建高速等上市公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的证券法律业务，并多次为企业以其他各种方式(包括公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据等)进行融资或再融资提供法律服务。XX律师联系电话：

XX律师，男，大学学历，法学学士，自2003年7月开始从事律师工作，至今已执业9年。XX律师曾负责承办了圣农发展非公开发行股票及发行公司债券、三钢闽光发行公司债券的证券法律业务，协助承办了圣农发展、太阳电缆等上市公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的证券法律业务，并多次为企业以其他各种方式(包括公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据等)进行融资或再融资提供法律服务。XX律师联系电话：

二、制作法律意见书及律师工作报告的过程

(一)尽职调查

1、在本阶段，本所律师向发行人提交了尽职调查文件清单，要求发行人提供本所出具法律意见书和律师工作报告所必需的、真实的原始书面文件和复印件等相关材料。根据本所律师的要求，发行人向本所律师提供了下列文件和材料：

(1)反映发行人基本情况的文件和材料，包括发行人的企业法人营业执照、外商投资企业批准证书、设立批文、上市批文、税务登记证、组织机构代码证；

(2)发行人注册资本、股权结构及其历次变更的批准文件和工商登记文件；

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(3)发行人现行有效的章程、财务会计管理制度以及其他管理制度等文件；

(4)发行人2009年年度报告、2010年年度报告、2011年年度报告、2012年第一季度报告、2012年半年度报告、2012年第三季度报告；

(5)发行人关于发行短期融资券的董事局决议和股东大会决议；

(6)发行人发行本期短期融资券相关中介机构的资质文件；

(7)发行人在建工程的项目立项备案或核准文件、环境影响评价文件及其批复等相关文件；

(8)中国银行间市场交易商协会中市协注[2012]