销售主题分析二销售额趋势分析49课件.pptxVIP

销售主题分析（二）--销售额趋势分析

【知识目标】【能力目标】1.能利用金蝶云星空平台进行销售计划完成情况分析；2.能利用金蝶云星空平台进行销售额趋势分析。1.掌握销售主题分析的整体思路；2.掌握销售计划完成情况分析的方法；3.掌握销售额趋势分析的方法。【素质目标】培养学生数字思维、协同意识和严谨细致的治学精神。

任务一销售计划完成情况分析

数据建模——关系的建立逻辑当我们的指标计算涉及到两张或以上表格中的数据时，我们需要对相关的表格建立关联，关联只能在两张表之间建立，但是可以通过多次关系的建立联连多张表格数据。建立关联的提前是两张表中关联的字段，至少一个表中的字段是唯一的，即只能建立“一对一”、“一对多”或“多对一”的关系，而不能建立“多对多”的关系。

计算字段的创建如果我们需要的指标无法从表格中直接获取，我们需要对数据设置公式计算。如果抽取的数据涉及两张或以上表格，需要在表格建立了关系的基础上方可设置计算公式。例如销售完成率的计算，我们分别需要从《销售计划表（2020年）》和《销售汇总表（2020年）》中获取计划销售额和实际销售额，由于两张表的关系建立在门店一对多的基础上，因此在设置销售计划完成率公式时，我们需要使用SUM函数先进行汇总。

完成情况的表达与指标呈现表达计划的完成情况常用完成率来表示，指为实际值对比目标值的符合程度。其表达式为：实际数值/计划或目标数值。单个项目的完成率指标通常使用指针图或环形进度图，其中指针图更多用于事后对完成情况的评价，且可以设置不同颜色来显示指标的完成情况的评价；而环形进度图更多用于在项目实施过程中对进度的监测。多个项目完成率指标可以采用多系统条形图或柱形图分别呈现。

任务描述幸福蛋糕销售店面类型分为加工中心和新零售门店，加工中心只承接线上订单；新零售门店可同时承接线上订单和线下订单。新零售门店是企业2018年为推动业态智慧零售转型升级的重点发展战略，相比于原来的普通门店更注重店面场景的打造，消费者的个性化需求可以得到更多的尊重与照顾。新零售门店主要以下午茶和面包作为重点产品，相比于蛋糕的低频，面包显然能有更多机会出现在人们的生活场景中，非常适合弥补烘焙品牌在高频次消费方面的不足，从2019年11月幸福蛋糕快速布局智慧零售门店。

任务要求分析2020年总体、各区域及不同门店类型的销售额计划的完成情况，并筛选出新零售门店销售计划完成率最差的五名进行排序，列出销售计划制定和执行中存在的问题或风险，讨论问题产生的原因及后果，并提出改善建议。

任务解析1、分析2020年总体销售额计划的完成情况——应该使用什么指标？用到哪些数据？什么图形呈现？2、分析各区域及不同门店类型的销售额计划的完成情况——应该使用什么指标？用到哪些数据？什么图形呈现？3、筛选出新零售门店销售计划完成率最差的五名进行排序——应该使用什么指标？用到哪些数据？什么图形呈现？4、列出销售计划制定和执行中存在的问题或风险，讨论问题产生的原因及后果，并提出改善建议。

具体指标（1）总体销售计划完成率（2）片区销售计划完成率排序（3）不同店面类型的销售计划完成率（4）新零售门店销售计划完成率排序（呈现排名最差的前五名）

操作指导指标涉及的数据表：《门店信息表》《销售计划表（2020年）》《销售汇总表（2020年）》

数据表结构解析《门店信息表》《销售计划表（2020年）》《销售汇总表（2020年）》

分析结果1、总体销售计划完成率总体销售计划完成率为110.13%，虽然面临疫情冲击，说明管理层的应对措施整体恰当并得到有效执行，完成了年度销售目标任务。

分析结果2、片区销售计划完成率分析区域销售计划完成情况，总体东北、西北、华中未达计划目标，完成率分别为91.82%、88.88%和98.98%；华南、华东地区销售额完成情况较好，计划完成率分别达到114.92%、117.26%，西南、华北整体销售计划额达标。

分析结果3、不同店面类型的销售计划完成率进一步分析不同门店类型的销售完成情况发现，加工中心店计划完成率达到122.61%，整体超额完成了销售计划；新零售门店计划完成率仅89.41%，未能完成销售计划。

分析结果4、不同店面类型的销售计划完成率对类型为新零售门店的店面进行分析，排名最差的五家店面均位于华中地区湖北省。

指标分析（2）存在问题或风险及原因、后果分析①制定的计划准确性有待加强，未能全面考虑客观环境因素，或未根据环境变化做出适时调整。例如2020年受疫情影响，到店消费大幅减少导致新零售门店销售计划完成情况普遍不理想，而线上订单普遍增长，故而以线上订单为主的加工中心完成情况较好。企业未能根据环境的变化对销售计划进行调整。销售计划的不准确可能导致企业不能合理有效的分配资源，盲目投资，例如未能合理预估疫情带来的影响，在新零售门店投