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客户信息收集与分类标准化问卷模板

一、适用业务场景

本模板适用于企业客户全生命周期管理中的信息采集与标准化分类场景，具体包括但不限于：

新客户初次对接：通过结构化问卷快速获取客户基础信息与核心需求，缩短客户熟悉成本；

存量客户信息更新：定期收集客户动态变化（如业务规模、需求调整、联系人变动等），保证客户数据时效性；

客户分层与精准运营：基于分类标签（如行业、价值、需求优先级）制定差异化营销/服务策略；

跨部门协同需求：为销售、客服、产品等部门提供统一客户信息口径，减少沟通成本。

二、问卷实施流程

（一）需求前置：明确收集目标与范围

目标拆解：根据业务场景确定核心信息维度（如新客户需重点关注“业务痛点”与“决策链”，存量客户需关注“需求变化”与“满意度”）；

对象筛选：通过CRM系统或历史数据初步圈定目标客户群体（如“近3个月未互动的B端制造业客户”），避免信息冗余；

合规确认：提前向客户说明信息收集目的（如“为您提供定制化解决方案”）及隐私保护措施，获取知情同意。

（二）问卷设计：结合模板灵活调整

基础信息模块：包含客户识别必要字段（如公司名称、联系人、联系方式等），保证唯一性标识；

需求信息模块：聚焦客户核心诉求，采用“选择题+开放题”结合形式（如“您当前最关注的业务问题是？”可预设选项并留补充空间）；

分类标签模块：预设标准化标签体系（如行业标签、规模标签、价值标签），便于后续数据归类；

精简优化：单个问卷填写时长控制在5-8分钟，删除与目标无关字段（如新客户问卷可不涉及“历史合作满意度”）。

（三）试点测试：验证问卷有效性

选取3-5名典型客户进行试填，重点关注：

问题表述是否清晰无歧义（如“年采购规模”需明确“是否含税”）；

选项是否覆盖主流场景（如“客户类型”是否包含“经销商/终端客户/合作伙伴”）；

填写流程是否顺畅（如手机端适配性、必填项提示是否明显）。

根据反馈调整问卷，保证正式发放时客户理解成本低、数据准确率高。

（四）正式发放：多渠道触达客户

线上渠道：通过CRM系统发送（如企业邮件），嵌入跳转逻辑（如“已填写客户”不可重复提交）；

线下渠道：销售拜访时使用纸质版问卷，现场填写并核对关键信息（如联系方式、公司名称）准确性；

提醒机制：对未填写客户，在3个工作日内通过短信/电话提醒（话术参考：“*先生/女士，您好！为更好地匹配您的需求，烦请抽5分钟完成客户信息问卷，感谢配合！”）。

（五）数据回收与标准化处理

数据清洗：剔除无效数据（如逻辑矛盾“年采购规模1万却选择‘战略级客户’”、必填项缺失）；

信息补全：对缺失关键信息（如客户行业）的客户，由销售负责人通过电话/补充；

标签化录入：将收集的信息对应至CRM系统的标准化标签库（如“行业=制造业”“规模=中型企业（100-500人）”）。

（六）客户分类与策略应用

分类维度：结合业务需求选择分类标签组合，例如：

价值维度：按年采购金额分为“战略级（100万）”“重点级（50-100万）”“普通级（50万）”；

需求维度：按业务优先级分为“新需求拓展型”“现有服务优化型”“价格敏感型”；

策略匹配：针对不同分类客户制定差异化动作（如“战略级客户”安排专人对接并定期回访，“价格敏感型客户”推送促销活动信息）。

三、标准化问卷模板内容

（一）基础信息表（必填项）

字段名称

填写说明

示例/选项

客户公司名称

全称，与营业执照一致

*科技有限公司

统一社会信用代码

若为企业客户，请填写A05678

所属行业

按国家标准行业分类选择

□制造业□信息技术服务业□批发零售业□其他：______

客户类型

根据合作模式选择

□终端客户□经销商□合作伙伴□内部项目

联系人姓名

主要对接人姓名

*先生/女士

职务

联系人在公司内的职务

□负责人□部门主管□执行层

联系电话

手机号/固话，保证畅通

138（请填写常用联系方式）

电子邮箱

用于发送资料/通知

*example

公司地址

省市区详细地址

省市区街道号

成立时间

客户公司成立年份

______年

员工规模

选择对应区间

□50人以下□50-200人□200-500人□500人以上

（二）需求信息表（根据场景选填）

问题模块

具体问题

选项/填写要求

当前业务痛点

贵公司在当前业务中最需解决的问题是什么？（可多选）

□成本控制□效率提升□技术升级□客户拓展□供应链优化□其他：______

采购需求

未来6个月内是否有采购计划？

□是（请说明采购品类、预算范围、时间节点：________________）□否

决策流程

贵公司采购决策流程通常涉及哪些角色？（可多选）

□高层管理者□技术部门□采购部门□财务部门□使用部门

信息来源

如何知晓到我们的产品/服务？

□官