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Shippers’Compass
logisticsperspectives
Quarterlyexecutiveinsightsforbudgeting/
forecasting,serviceexpectations,andoptimizinginthelogisticsspace
Q42025
Shippers’Compasskeypoints:freightmarkets
Shippers’Compass
keypoints:freightmarketsremain
mutedwithnoupordowncatalyst,amidtariff
unpredictability,
capacitygluts,
weakdemand,andeconomicoutlook
Shippermarket
Degreeshippersareadvantagedovercarriersinthemarket
-100%bar=shipperadvantage
-0%bar=carrieradvantage
Servicequality
Lanecapacityavailabilityanddeliveryreliabilityinthemarket
-100%bar=excellentservice
-0%bar=poorservice
2
FreightsegmentUSdomesticin2023
US2024
market
size$B
Carrier
concentra-tion
Shipper
market
Service
quality
Truckload
387
L
LTL
66
M
Intermodal
40
M
Ocean
121
M
Air
101
M
Rail
97.3
H
Parcel
229.7
H
Last-mile
10.2
(bulky)
L
Last-mile
(specialty)
variesby
subsegment
L
Compasssnapshot-July2025
.
Sources:StateofLogisticsReport2025,IANA,AA;Kearneyanalysis
Summary
Summary
GDPgrowthisexpectedtobemutedastariff-induceduncertaintyweighsonconsumerspending.
Truckloadratesremaininacorrectionphasebecauseofexcesscapacity,
weakdemand,andanegativemacroeconomicoutlook.
Oceanfreightratesaretrending
upwardfollowingapauseintariffs,
thoughratesarelikelytoadjustas
demandandsupplyimbalances
emergeinthesecondhalfoftheyear.
Airfreightdemandiscoolingaftera
surgefromcargofrontloading.Lowerjetfuelcostsareprovidingsomerelieftocarriersinmaintainingprofitability.
Parcelvolumeshaveincreaseddrivenbye-commerceandretaildemand.
Tariffsandcross-borderchangesareexpectedtoaffectimport-drivenB2Cvolumesinthesecondhalf.
TheUSeconomyfacesheadwindsinH22025astariffsandfiscaluncertaintydampengrowth,whilefuel
TheUSeconomy
facesheadwindsinH22025as
tariffsandfiscaluncertainty
dampengrowth,whilefuelpricedeclinesoffer
lim
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