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工业母机行业市场分析

1、工业机床：高档数控机床是主流方向，国产市场空间广阔

1.1、工业母机：国之重器，高端制造业皇冠

工业母机是国家发展基石，质量与性能关乎国家产业发展安全。工

业母机又称机床，可将金属毛坯加工成机器零部件，是制造机器机

器，广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁

路机车、船舶制造、航空航天工业等领域。机床代表了国家工业发达

程度，质量与性能决定了一个国家制造实力与发展水平，是国家基

础制造能力综合体现，关乎国家工业、产业以及国防安全。

根据加工方式差异，机床工具行业可分为金属切削机床、金属成形

机床、机床附件及其他机械四大子行业。其中金属切削机床行业是我

国机床工具行业中经济规模最大、地位最显著工业领域。金属切削

机床是用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所

要求几何形状、尺寸精度和表面质量机床。金属切削机床包含:

车床、铳床、键床、钻床、磨床等众多不同用途细分品类，其中铳

床、像床、钻床又可以统称为链铳类机床。数控机床：在智能化逐步

加深过程中，数字控制金属切削机床已逐步成为金属切削机床

主流。数控金属切削机床通过计算机系统实现精度补偿和优化控制，

排除了系统误差，缩短了加工过程所需辅助时间，具有高精度、高

效率等特点，与非数控金属切削机床相比，具有广泛适应性。

1.2.市场概况：工业机床，大而不强

德国VDW口径下，2021年全球工业机床市场规模700亿欧元，中

国是全球最大工业机床消费市场。据德国机床制造商业协会V（DW）

对全球市场统计数据，2002-2012年全球机床市场产值规模从345

亿欧元增长至751亿欧元；2020年全球经济受疫情影响机床产值下

降幅度较大仅有592亿欧元。2021年实现恢复性增长至709亿欧元。

按欧元兑人民币平均汇率计算，2010-2021年全球机床产值为

50006・000亿元。按机床类型来看，2021年全球金属切削机床、金

属成形机床分别为501亿元、207亿欧元。按区域来看，2021年中

国地区工业机床消费规模236亿欧元人（民币约1800亿元），全球

占比34%o

中国自加入WTO之后迎来工.业母机黄金十年，金属加工机床消费额

大幅上升，2011年达到最高点。自加入WTO后中国机床产业增

长迅速，据中国机庆工具工业协会数据口径，2001-2011年中国金属

加工机床生产额从39.7亿美元增长高点390.9亿美元，年均复合

增速为25.70%。此后随着国内经济结构的升级、供给侧改革去产能，

国内机床消费经历了10年的下行。2020年受到疫情影响，金属加工

机床消费额达到2011年以来低点213亿美元。2021年海外疫情紧

张导致供应链紧张，我国出口景气度较高，金属加工机床消费额恢复

到279亿美元（人美币约1800亿元）。

国产机床和进口机床的差距体现在：国产机床整体偏低端化，高档产

品主要从德日等机床发达国家进口，国产机床高端化具备较大的成长

空间。（1）高端机床市场80%被德日占据：德日品牌共同占据80%

的高端数控机床市场，国产品牌替代中高端市场空间较大。2（）进

出口的机床产品均价差异较大：据国家统计局、海关总署数据，2021

年我国进口金属切削机床均价8.37万