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保险行业投资理财产品客户分层与服务模式创新分析.docx

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    保险行业投资理财产品客户分层与服务模式创新分析

    一、保险行业投资理财产品概述

    1.1保险行业投资理财产品市场背景

    1.1.1宏观经济背景

    1.1.2保险行业自身发展

    1.1.3投资市场环境

    1.2保险行业投资理财产品发展现状

    1.2.1产品种类日益丰富

    1.2.2销售渠道不断拓展

    1.2.3投资策略不断优化

    1.2.4监管政策不断完善

    二、保险行业投资理财产品客户分层

    2.1客户分层概述

    2.1.1风险承受能力

    2.1.2投资需求

    2.1.3财务状况

    2.2客户分层方法

    2.2.1问卷调查法

    2.2.2财务分析法

    2.2.3风险偏好法

    2.2.4产品分析法

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