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销售合同管理标准化审批流程模板
一、适用范围与核心价值
本模板适用于各类企业销售合同的全生命周期管理，涵盖常规产品销售、服务合同、定制化项目合同等场景。通过标准化审批流程，可规范合同起草、审核、签署及归档各环节操作，降低合同法律风险、提升审批效率、保证合同条款符合企业战略与合规要求，同时为销售业绩追溯、财务结算及纠纷处理提供依据。尤其适用于多部门协作（销售、法务、财务、业务部门）的中大型企业，或需快速扩张标准化管理体系的中小企业。
二、标准化审批流程详解
（一）合同起草与发起
责任人：销售代表/销售经理*
操作内容：
根据客户需求及谈判结果，使用《合同基本信息表》（见模板三）起草合同文本，明确双方主体信息、合同标的、数量、价格、交付条款、付款方式、违约责任、争议解决等核心条款。
附件准备：同步收集客户资质文件（营业执照、法人授权书等）、技术协议、订单确认函、验收标准等支撑材料，保证与合同内容一致。
在企业OA系统或合同管理系统中创建审批流程，填写《合同审批申请表》（见模板三），合同文本及附件，注明合同金额、客户类型（新客户/老客户）、预计签署日期等信息，提交至部门负责人审核。
关键动作：
合同文本需使用企业标准模板（如有），非标模板需说明理由；
客户资质文件需在有效期内，新客户需完成信用评估（如适用）。
（二）部门业务审核
责任人：销售经理*（部门负责人）
操作内容：
审核合同业务条款的合理性：包括销售价格是否符合定价政策、交付周期与产能是否匹配、客户需求是否明确、回款条件是否可控等。
核对合同金额与订单、报价单的一致性，保证无漏项、错项。
评估客户合作风险（如历史回款记录、信用等级），对高风险客户需提出风险应对措施（如要求预付款、追加担保）。
审核通过后，在系统中流转至法务部门；若需修改，注明修改意见并退回销售代表*调整。
关键动作：
大额合同（如超过企业权限阈值）需同步抄送分管销售副总*；
客户信用评估结果需作为附件一并。
（三）法务合规审核
责任人：法务专员*
操作内容：
审核合同法律条款的合法性：主体资格（企业法人、经营范围）、条款效力（如是否违反法律法规、是否存在霸王条款）、违约责任约定是否明确、争议解决方式（仲裁/诉讼）是否合规。
检查合同文本的完整性：是否包含必备条款（如标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等），附件是否齐全且与主合同冲突。
识别法律风险点：如知识产权归属、保密条款、不可抗力界定、合同解除条件等，提出修改建议（如补充“数据安全条款”“知识产权归属声明”）。
审核通过后，流转至财务部门；若存在重大法律风险，需暂停审批并上报法务经理*协调解决。
关键动作：
法务审核需在2个工作日内完成，紧急合同可加急标注；
修改意见需具体到条款及修改建议，避免模糊表述（如“请修改违约责任”需明确“违约金比例调整为合同总额的5%”）。
（四）财务条款审核
责任人：财务主管*
操作内容：
审核合同财务条款的合规性：付款方式（如预付款、进度款、尾款比例）是否符合企业财务制度，发票类型（增值税专票/普票）及开具时间是否明确。
核算合同收益：毛利率、费用分摊是否合理，是否符合预算要求。
评估财务风险：如客户付款能力、回款周期、坏账风险等，对高风险合同提出风控建议（如缩短回款周期、要求第三方担保）。
审核合同中的涉税条款（如税率、税额计算）是否准确，保证与企业税务政策一致。
审核通过后，流转至管理层审批；若需调整财务条款，与销售经理、法务专员沟通后修改。
关键动作：
超过一定金额（如100万元）的合同，需财务经理*双签确认；
涉及跨境业务的合同，需审核外汇结算条款是否符合外汇管理规定。
（五）管理层审批
责任人：分管副总/总经理（根据合同金额分级审批）
操作内容：
审批合同整体商业价值：是否符合企业战略目标、市场拓展计划，是否与长期客户合作策略一致。
审批权限内：根据金额分级（如10万元以下由销售经理审批，10-50万元由分管销售副总审批，50万元以上由总经理*审批），签署审批意见。
超出权限：上报更高层级管理者审批，或提交总经理办公会审议。
审批通过后，流转至销售代表*进入签署环节；若未通过，注明原因并退回修改。
关键动作：
审批需在1个工作日内完成，紧急合同可启动“绿色审批通道”；
对重大战略合同（如新市场开拓、大客户合作），需附业务可行性分析报告。
（六）合同签署与归档
责任人：销售代表、行政归档员
操作内容：
签署准备：审批通过后，销售代表*根据审批稿制作正式合同文本，保证与审批版本一致；打印一式两份（或根据客户要求份数），加盖企业公章及合同专用章（骑缝章）。
客户签署：与客户约定签署时间/方式（线下签署或电子签章），保证对方加盖公章及法人签字/盖章，核对签署信息与合同主体一致。
文本回收：签署完成后，回收客户已签
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