培训项目规划与执行情况跟进记录表.docVIP

培训项目规划与执行情况跟踪记录表（通用工具模板）

一、适用范围与典型场景

本工具模板适用于各类培训项目的全流程管理，覆盖企业内部、外部合作及专项培训场景，具体包括但不限于：

企业内部培训：新员工入职培训、岗位技能提升培训、管理层领导力培训、企业文化宣贯等；

外部合作培训：与供应商、行业协会、高校合作开展的定制化培训（如行业前沿技术、合规认证等）；

专项培训项目：数字化转型培训、安全生产培训、客户服务标准培训等需严格把控进度与效果的短期/长期项目。

无论培训规模大小（单部门参与或跨部门协同）、周期长短（1天工作坊或3个月系列课程），均可通过本模板实现“规划-执行-跟踪-复盘”的标准化管理，保证培训目标清晰、过程可控、结果可追溯。

二、从规划到落地的全流程操作指南

（一）项目启动与基础信息搭建

操作目标：明确培训核心要素，形成项目“身份档案”。

具体步骤：

填写项目基础信息：在模板“基本信息区”录入项目名称（如“2024年销售部新客户开发技能提升培训”）、项目编号（可按年份-部门-序号规则编制，如“2024-SALE-001”）、负责人（经理）、联系方式（经理分机号）、培训对象（明确部门/岗位/人数，如“销售部全体客户经理，共20人”）、培训周期（起始日期-结束日期，如“2024-03-01至2024-03-30”）、培训地点（线下会议室/线上平台名称）、预算总额（含讲师费、场地费、教材费等）。

界定项目目标与范围：在“目标规划区”用SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关、有时限）设定总体目标，如“通过4周培训，使客户经理平均新客户开发成功率提升20%，掌握3种新客户沟通技巧”；拆解分项目标，分为“知识目标”（如掌握客户分层理论）、“技能目标”（如熟练使用CRM系统新增客户功能）、“态度目标”（如提升主动服务意识）。

组建项目团队：明确核心成员职责，如项目负责人统筹全局，HRBP负责协调资源，业务骨干*主管协助设计案例，行政专员负责场地与物资准备。

（二）培训计划细化与内容规划

操作目标：将目标转化为可落地的执行方案，明确“做什么、谁来做、怎么做”。

具体步骤：

拆解培训模块与日程：在“内容安排区”按时间维度拆分培训内容，例如：

第1周（3月1日-3月5日）：理论模块《客户开发基础理论》（讲师：*主管，形式：线下授课）；

第2周（3月8日-3月12日）：技能模块《CRM系统实操与客户沟通技巧》（讲师：外部讲师*老师，形式：线下workshop+分组演练）；

第3周（3月15日-3月19日）：实践模块“新客户开发沙盘模拟”（讲师：*经理，形式：案例模拟+角色扮演）；

第4周（3月22日-3月26日）：考核与复盘（形式：笔试+实操考核+项目总结会）。

匹配资源与风险预案：同步填写“所需资源”（如教材《客户开发实战手册》、模拟沙盘道具、线上测试账号），并预判潜在风险（如“外部讲师临时请假”“学员参与度不足”），制定应对措施（如“储备内部讲师备选”“设置学员激励积分”）。

（三）执行过程动态跟踪

操作目标：实时监控培训进度，及时解决偏差，保证按计划推进。

具体步骤：

每日进度更新：在“执行跟踪区”按日期记录“计划内容”（如“3月1日理论授课第1章”）与“实际完成情况”（如“完成第1章授课，学员互动问答环节超时15分钟”），标注“正常/延迟/提前”状态。

参与情况记录：每日统计“参与人数”（实到/应到）、“出勤率”（如“3月1日实到18人，应到20人，出勤率90%”），记录缺勤原因（如“*经理因客户拜访请假，已安排后续补课”）。

问题与风险跟踪：对执行中出现的突发问题（如“3月8日CRM系统演练卡顿，影响实操进度”），记录“问题描述”“影响评估”“解决措施”（如“IT部紧急修复系统，延长30分钟演练时间”）及“责任人”（*工程师）和“解决时限”（3月8日当日解决）。

资源使用监控：定期核对预算使用情况，如“教材费已支出1500元（20人×75元/本），剩余预算500元”。

（四）培训效果评估与复盘

操作目标：量化培训成果，总结经验教训，为后续项目提供优化依据。

具体步骤：

数据收集与考核：在“效果评估区”记录考核方式（如“笔试（占比40%）+实操演练（占比60%）”），统计考核结果（如“平均分82分，其中‘CRM系统实操’模块平均分88分，’沟通技巧’模块平均分76分”）。

反馈意见汇总：通过问卷、访谈收集学员反馈，整理“优点”（如“沙盘模拟贴近实际，参与感强”）、“不足”（如“理论部分案例较少，希望增加行业真实案例”）、“建议”（如“后续可增加课后1对1辅导”）。

复盘与归档：在“总结归档区”填写项目亮点（如“跨部门协作高效，资源调配及时”）、存在问题（如“前期需求调研不足，部分学员认为内容与岗位关联度低”）、改进建议（如“下次培