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项目风险管理计划模板（可扩展应用版）

一、模板应用场景与价值

本模板适用于各类项目（如IT系统开发、工程建设、产品研发、市场活动、企业数字化转型等）的全生命周期风险管理，尤其适合需要系统化识别、分析、应对风险的项目场景。无论是中小型项目还是复杂大型项目，均可通过调整模板字段和复杂度适配需求，帮助项目团队：

提前规避潜在风险，减少项目变更成本；

建立风险应对机制，降低风险发生时的损失；

实现风险动态跟踪，保证项目目标按计划达成；

积累风险数据，为后续项目提供经验参考。

二、风险管理工作流程与操作步骤

（一）项目启动阶段：风险规划

目标：明确风险管理目标、职责分工和方法论，为后续工作奠定基础。

操作步骤：

确定风险管理目标：结合项目章程（如项目范围、进度、成本、质量目标），明确风险管理需重点关注的维度（如技术可行性、资源稳定性、合规性等）。

划分职责分工：指定风险负责人（如项目经理或专职风险经理），明确团队成员在风险识别、分析、应对中的角色（如技术组负责技术风险识别，市场组负责需求变更风险识别）。

制定方法论：确定风险识别方法（如头脑风暴、德尔菲法、检查表法）、风险分析工具（如概率影响矩阵、敏感性分析）、风险应对策略（如规避、转移、减轻、接受）。

（二）项目规划阶段：风险识别与初步分析

目标：全面梳理项目潜在风险，对风险进行初步分类和定性评估。

操作步骤：

组织风险识别会议：邀请项目组核心成员、相关领域专家（如技术专家、行业顾问*）、客户代表（如需）参与，通过头脑风暴或德尔菲法（多轮匿名反馈）列出所有可能影响项目的风险事件。

构建风险分解结构（RBS）：按项目阶段（如启动、规划、执行、监控、收尾）或风险类别（如技术、管理、资源、市场、外部环境）对识别出的风险进行分类，保证无遗漏。

初步定性评估：对每个风险从“发生概率”（高/中/低）和“影响程度”（高/中/低）两个维度进行初步判断，标记需重点关注的高概率/高影响风险。

（三）项目执行阶段：风险量化分析与应对计划制定

目标：对重点风险进行量化分析，制定具体应对措施并明确责任人。

操作步骤：

量化分析重点风险：对初步评估为“高概率/高影响”的风险，采用概率影响矩阵（见表1）或定量工具（如蒙特卡洛模拟、敏感性分析）计算风险值，确定风险优先级。

制定风险应对策略：根据风险性质选择应对方式：

规避：改变项目计划消除风险（如放弃不成熟的技术方案）；

转移：将风险影响转移给第三方（如购买保险、外包高风险模块）；

减轻：采取措施降低风险概率或影响（如增加技术评审环节降低缺陷率）；

接受：不改变项目计划，准备应急储备（如预留预算应对工期延误）。

编制风险应对计划：明确每个风险的应对措施、责任人、完成时间、所需资源及触发条件（如“当关键资源离职率＞10%时，启动备用人才库”）。

（四）项目监控阶段：风险跟踪与再评估

目标：实时监控风险状态，应对新出现的风险，动态更新风险管理计划。

操作步骤：

跟踪风险状态：通过风险登记册（见表2）定期更新风险概率、影响、应对措施执行情况（如每周例会同步风险进展）。

监控触发条件：当风险达到预设触发条件（如“供应商交付延迟超过3天”）时，立即启动应对措施，并评估效果。

识别新风险：项目过程中定期（如每月）或发生重大变更时，重新识别风险（如需求范围扩大导致的新风险），更新风险分解结构和登记册。

再评估风险优先级：根据项目进展（如技术难题攻克、资源到位），重新计算风险值，调整风险等级和应对优先级。

（五）项目收尾阶段：风险复盘与知识沉淀

目标：总结风险管理经验，完善组织过程资产，为后续项目提供参考。

操作步骤：

召开风险复盘会：项目组全员参与，回顾风险识别的完整性、应对措施的有效性、风险管理流程的不足，记录经验教训（如“对供应链风险识别不足，下次需增加供应商风险评估环节”）。

更新风险数据库：将本项目的风险数据（如风险类型、发生概率、应对效果）录入组织风险数据库，形成风险知识库。

归档风险管理文档：整理风险管理计划、风险登记册、应对记录、复盘报告等文档，按项目归档流程存档。

三、核心模板表格

表1：风险概率影响矩阵（示例）

影响程度

低（0.1-0.3）

中（0.4-0.6）

高（0.7-1.0）

高（1-3分）

中等风险（0.3-0.9）

高风险（0.4-1.8）

高风险（0.7-3.0）

中（4-6分）

低风险（0.4-1.8）

中等风险（1.6-3.6）

高风险（2.8-6.0）

低（7-10分）

低风险（0.7-3.0）

中等风险（2.8-6.0）

高风险（4.9-10.0）

注：概率分值0-1（0为不可能发生，1为必然发生），影响分值1-10（1为影响极小，10为项目失败），风险值=概率×影响。可根据项目调整分值范围和等级划分。

表2：风险登记册（核心模板）

风险