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2025年委托理财合同协议

合同编号：[填写合同编号]

引言与背景

本合同由以下双方于2025年[填写月份]月[填写日期]日在[填写地点]签订：

委托人（以下简称“甲方”）：[填写姓名/名称]、法定代表人/授权代表：[填写姓名]，注册地址/住所：[填写地址]，联系方式：[填写电话和/或邮箱]。

受托人（以下简称“乙方”）：[填写名称]、法定代表人/授权代表：[填写姓名]，注册地址：[填写地址]，联系方式：[填写电话和/或邮箱]，营业资质：[填写相关资质许可证号]。

鉴于甲方拥有合法可用于投资的财产，愿意将其财产委托给乙方进行管理；鉴于乙方具备相应的金融投资管理资质、专业能力和服务系统，愿意接受甲方的委托，根据法律法规及本合同约定，对甲方委托的财产进行投资管理。双方经友好协商，就委托理财事宜达成协议如下：

第一条委托财产

1.1甲方委托乙方管理的财产为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），币种为人民币（RMB）。

1.2上述资金来源合法，甲方保证对其拥有合法的所有权及处分权。

1.3资金划转：甲方应于本合同生效之日起[填写天数]日内，将上述款项划入乙方指定的银行账户，账户名称：[填写乙方账户名]，账号：[填写乙方账号]，开户行：[填写开户行名称]。

1.4甲方同意可向本合同项下的投资组合追加投资，追加资金应按照本合同约定或双方另行签订的补充协议执行。

1.5委托财产的独立性：乙方应确保甲方委托财产与其自有财产、其他客户的财产严格分开，独立保管和运作。

第二条投资管理

2.1投资目标：本合同项下的投资管理旨在在控制风险的前提下，力争实现资产的长期稳健增值。

2.2投资范围：乙方的投资范围包括但不限于股票、债券、证券投资基金、银行理财产品、货币市场工具、期货、期权、保险产品、合格境内有限合伙基金、投资于上述资产的非上市企业股权等（具体投资范围以乙方实际投资行为为准，但不得违反本合同第3.2条的约定）。

2.3投资策略与原则：乙方应遵循专业化、规范化、合法合规的原则，采用[填写具体策略，如价值投资、成长投资、指数化投资、资产配置等]策略进行投资管理，并建立健全风险管理体系。

2.4投资决策权：[选择一项并删除另一项]甲方全权委托乙方根据本合同约定进行投资决策；/甲方授权乙方在[详细说明授权范围，如投资标的的类型、投资比例限制等]范围内进行投资决策，重大投资决策需经甲方书面同意。

2.5交易执行：乙方应按照其内部风险控制制度和投资决策流程执行投资交易，并保留完整的交易记录。乙方有权选择符合条件的交易场所和中介机构进行交易。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利：

(1)有权了解乙方的投资管理情况，包括但不限于投资策略、投资组合、业绩表现、风险状况等，乙方应定期向甲方提供相关报告。

(2)有权查阅与甲方投资账户相关的投资交易记录、账户净值等资料。

(3)有权根据本合同约定或法律法规规定，要求变更投资策略、调整投资范围、提前终止本合同。

(4)有权获得本合同项下投资产生的收益。

(5)有权要求乙方对因违反法律法规或本合同约定给甲方造成的损失进行赔偿。

3.2甲方的义务：

(1)向乙方提供真实、准确、完整的身份证明文件、财务状况说明、投资目标、风险承受能力评估结果等必要信息。

(2)按照本合同约定或双方另行约定的方式、时间向乙方支付管理费、托管费、业绩报酬及其他相关费用。

(3)遵守本合同约定的投资限制（如有限），不得擅自干预乙方的正常投资操作。

(4)承担本合同项下投资所产生的全部风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

3.3乙方的权利：

(1)按照本合同约定收取管理费、托管费、业绩报酬及其他合同约定的费用。

(2)依据本合同约定和其内部投资管理制度，自主进行投资决策和交易执行（在全权委托模式下）。

(3)保管甲方委托财产及相关业务资料。

(4)对甲方的个人信息及投资信息承担保密义务。

3.4乙方的义务：

(1)以专业的知识和技能，勤勉尽责地管理甲方委托财产，按照本合同约定的投资目标、范围、策略等履行投资管理职责。

(2)建立并执行健全的风险管理措施，履行投资者适当性管理义务，确保投资管理行为符合法律法规及监管要求。

(3)定期向甲方提供投资报告，如实披露投资组合、业绩表现、风险状况、费用收取等情况。

(4)对甲方的个人信息、投资决策、投资策略等承担保密义务，非因法律规定或合同约定，不得向任何第三方泄露。

(5)妥善保管甲方委托财产及相关业务记录，确保其安全。

第四条费用与报酬

4.1甲方同意按照以