2025年个人理财咨询协议.docx

2025年个人理财咨询协议

甲方（咨询机构/顾问）：[填写咨询机构全称或个人顾问姓名]

乙方（客户）：[填写客户姓名]

鉴于乙方有意寻求专业个人理财咨询服务以改善财务状况、实现理财目标，甲方具备相应的理财咨询资质或许可，同意提供专业咨询服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成协议如下：

第一条服务目的与范围

甲方向乙方提供个人理财咨询服务，旨在帮助乙方评估财务状况，明确理财目标，分析风险承受能力，并据此提供个性化的投资组合建议及财务规划方案。具体服务范围包括但不限于：收集乙方财务信息，进行财务状况分析；协助乙方梳理并设定合理