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采购管理供应商选择标准模板

一、模板适用场景与核心目标

本模板适用于企业各类采购业务中的供应商选择环节，涵盖原材料、设备、服务、工程等不同品类采购场景。核心目标是通过标准化流程，保证供应商选择的公平性、透明性和科学性，筛选出具备优质产品/服务能力、良好履约信誉及合理合作成本的供应商，保障采购需求的高效达成，降低采购风险，提升供应链稳定性。

二、供应商选择标准执行步骤

（一）采购需求明确与标准制定

操作要点：

明确采购需求：由采购部门牵头，联合使用部门（如生产部、工程部）、财务部、质量部等，确定采购品类的具体规格、技术参数、质量要求、交付时间、数量、预算上限及服务标准（如售后响应时间、培训支持等）。

制定选择标准：结合采购需求，从资质能力、产品/服务质量、价格水平、履约能力、合作意愿等维度设定量化或定性标准，形成《供应商选择标准细则》，作为后续评估依据。

示例：采购某型号电子元件，需明确“工作温度范围：-40℃~85℃”“失效率≤0.1%”“交付周期≤7天”“预算单价≤5元”等核心指标，并设定“供应商需具备ISO9001认证、近3年同类产品供货案例≥3家”等准入标准。

（二）供应商信息收集与初步筛选

操作要点：

信息收集：通过公开渠道（如采购网、行业招标平台、行业协会推荐、主动寻源等）收集潜在供应商信息，记录供应商名称、联系方式、主营产品/服务、基本资质等，形成《潜在供应商名录》。

初步筛选：根据《供应商选择标准细则》中的“基本门槛条件”（如营业执照经营范围、必备资质证书、注册资本等），对《潜在供应商名录》进行筛选，剔除不符合要求的供应商，确定入围供应商名单（建议5-8家，保证竞争充分）。

示例：初步筛选时，剔除“营业执照无相关经营范围”“未提供ISO14001环境认证”（若为环保要求品类）的供应商，保留符合基本条件的6家供应商进入下一环节。

（三）资格预审与文件审核

操作要点：

发送预审通知：向入围供应商发送《供应商资格预审通知》，明确需提交的资质文件清单（如营业执照、行业生产/经营许可证、质量体系认证证书、财务报表、同类项目合同复印件、授权委托书等）。

文件审核：成立资格预审小组（由采购部、质量部、法务部人员组成），逐项审核供应商提交文件的真实性、有效性和完整性，重点核查：

资质证书是否在有效期内，经营范围是否覆盖本次采购品类；

财务状况是否良好（如资产负债率≤70%、无重大失信记录）；

近3年有无重大质量、合同纠纷或行政处罚记录。

形成预审结果：对通过审核的供应商，出具《资格预审合格通知书》；未通过的，书面说明原因（可补充材料重新审核的，明确截止时间）。

示例：某供应商提供的质量体系认证证书已过期，预审小组要求其在3个工作日内提交更新证书，逾期未提交则视为不合格。

（四）综合评估与打分

操作要点：

组建评估小组：由采购部牵头，成员包括使用部门负责人（如生产经理）、质量工程师、财务专员、技术专家等，保证评估维度全面。

制定评估打分表：根据采购需求权重，设定各评估维度及分值（总分100分），示例

价格评分（30分）：以最低报价为基准，其他供应商报价与之对比，每高1%扣2分（最低得0分）；

质量保证（25分）：质量体系认证（5分）、产品检测报告（10分）、质量投诉率（10分，近1年无投诉得10分，每有1次扣3分）；

履约能力（20分）：交付准时率（10分，≥95%得10分，每低5%扣2分）、产能匹配度（5分，产能≥需求120%得5分）、应急响应能力（5分，24小时内响应问题得5分）；

企业信誉（15分）：行业口碑（5分，行业协会推荐或客户好评）、履约记录（10分，近3年无违约得10分，每违约1次扣3分）；

服务支持（10分）：售后方案（5分）、培训服务（3分）、技术支持（2分）。

收集供应商资料：要求通过资格预审的供应商提供《报价单》《产品说明书》《服务方案》等，作为评估依据。

独立打分与汇总：评估小组各成员根据打分表独立打分，去掉最高分和最低分后取平均分，形成《供应商综合评估得分表》，按得分从高到低排序。

（五）现场考察与核实（必要时）

操作要点：

确定考察对象：对综合评估得分前3名的供应商，组织现场考察（若为标准化产品且供应商信誉良好，可简化此环节）。

制定考察计划：明确考察时间、行程、参与人员及考察重点（如生产设备先进性、生产工艺规范性、仓储管理、质量控制流程、员工操作规范等）。

实地考察与记录：通过现场查看、查阅记录、访谈管理人员等方式，核实供应商的实际生产能力、质量管控水平及履约条件，填写《供应商现场考察记录表》，记录亮点及风险点。

形成考察结论：结合考察结果，对供应商综合得分进行调整（如发觉产能不足、管理混乱等问题，可扣减5-10分），最终确定候选供应商排名。

（六）候选供应商确定与商务谈判

操作要点：

确定候选供应