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业务部门业务操作流程手册框架

一、手册概述

本手册旨在为业务部门提供标准化操作流程指引，通过明确各环节职责、步骤及要求，保证业务操作高效、规范、可控，降低操作风险，提升跨部门协作效率。手册内容可根据具体业务场景（如客户需求响应、项目立项推进、合同审批管理等）灵活调整，适用于业务部门全员及相关协作岗位。

二、适用范围与场景描述

（一）适用主体

本手册适用于公司各业务部门（如销售部、市场部、客户服务部、项目运营部等）的日常业务操作，涵盖业务发起、审批、执行、反馈全流程。

（二）典型应用场景

客户需求处理：从客户需求收集、分析到方案制定、交付的全流程管理；

项目立项推进：新项目从提案、可行性评估到资源调配、启动实施的标准化操作；

合同审批签订：合同条款拟定、内部评审、法务审核、签订归档的规范流程；

跨部门协作事项：涉及多部门配合的业务任务（如市场活动联合策划、产品推广协同等）的流程衔接。

三、标准化操作流程步骤

以下为通用业务操作流程的核心步骤，具体业务可根据复杂程度增减环节：

（一）业务发起与申请

操作内容：

业务发起人明确业务目标及需求，梳理所需资源（人力、物力、预算等）；

按模板填写《业务操作申请表》（详见第四部分模板1），附相关支撑材料（如客户需求文档、项目可行性报告、合同草案等）；

通过指定渠道（如OA系统、邮件协作）提交至部门负责人初审。

负责人：业务发起人

输入：业务需求、基础材料

输出：《业务操作申请表》及附件

（二）部门初审与资源评估

操作内容：

部门负责人收到申请后，1个工作日内完成初审，重点审核：

（1）业务目标是否符合部门年度规划；

（2）需求描述是否清晰、可行；

（3）所需资源是否在部门可控范围内；

初审通过后，提交至相关协作部门（如需）或上级领导审批；初审不通过的，退回发起人并明确修改意见。

负责人：部门负责人

输入：《业务操作申请表》及附件

输出：初审意见（通过/不通过及修改建议）

（三）跨部门协调（如涉及）

操作内容：

对于需多部门协作的业务，由发起部门牵头组织协调会，明确各部门职责分工、时间节点及交付标准；

各协作部门在2个工作日内反馈意见，确认是否承接任务及资源匹配情况；

协调一致后，填写《跨部门协作确认表》（可作为附件补充），同步至所有参与部门。

负责人：业务发起人、各协作部门负责人

输入：初审通过的申请表、协作需求

输出：《跨部门协作确认表》、各部门职责清单

（四）上级审批（如涉及）

操作内容：

根据业务权限矩阵（如预算额度、项目风险等级），提交至对应层级领导审批；

审批人重点审核：业务合规性、资源投入合理性、预期效益等，在3个工作日内完成审批；

审批通过后，启动业务执行；审批不通过的，退回发起人并说明理由。

负责人：对应层级审批人

输入：初审/协调通过的申请材料

输出：审批意见（批准/不批准及理由）

（五）业务执行与监控

操作内容：

业务执行团队根据审批结果制定详细执行计划（含阶段目标、责任人、时间表），同步至相关方；

按计划推进业务，每日/每周记录执行进度，填写《业务执行记录表》（详见第四部分模板3）；

部门负责人每周通过例会或线上工具监控执行情况，对偏差及时协调调整（如资源调配、进度优化）。

负责人：业务执行团队、部门负责人

输入：审批通过的申请表、执行计划

输出：《业务执行记录表》、阶段性成果

（六）结果反馈与归档

操作内容：

业务完成后，执行团队整理成果材料（如交付文档、客户反馈报告、项目总结等），提交至发起人；

发起人组织相关方进行验收，确认是否符合预期目标，填写《业务验收确认表》；

验收通过后，将所有过程材料（申请表、审批记录、执行记录、验收材料等）整理归档，按公司档案管理规定存档。

负责人：业务发起人、执行团队、验收人

输入：执行成果、验收标准

输出：《业务验收确认表》、完整归档材料

四、关键模板表格

模板1：业务操作申请表

业务编号

申请部门

申请人

联系方式

业务类型

□客户需求处理□项目立项□合同审批□跨部门协作□其他：________

申请日期

年月日

业务描述（含目标、范围、预期成果）

所需资源（人力、预算、设备等）

附件清单（如需求文档、可行性报告等）

部门负责人初审意见

□同意，提交下一步□不同意，修改意见：__________________________签名：__________日期：______

上级审批意见（如需）

□批准□不批准，理由：__________________________签名：__________日期：______

备注

模板2：流程审批跟踪表

业务编号

审批节点

审批人

审批意见

审批时间

备注

部门初审

跨部门协调

上级审批

最终验收

模板3：业务执行记录表

业务编号

执行阶段

执行内容

执行人

开始时间

结