销售团队业绩考核数据统计表.docVIP

销售团队业绩考核数据统计表工具模板

一、适用场景与价值

本工具模板适用于企业销售团队日常业绩量化管理，可用于月度/季度/年度业绩考核、销售人员晋升评估、团队绩效奖金分配、销售策略优化等场景。通过标准化数据统计，帮助管理者直观掌握团队成员业绩达成情况、识别优势与短板，为资源调配、培训计划制定及目标设定提供数据支撑，同时提升考核公平性与团队目标一致性。

二、操作步骤详解

步骤一：明确考核维度与周期

考核维度：根据销售目标设定核心指标，建议包含以下类别（可根据企业业务类型调整）：

业绩指标：销售额（新签/续费）、回款率、客单价；

客户指标：新客户开发数量、老客户复购率、客户流失率；

过程指标：拜访量（线上/线下）、有效线索转化率、方案提交数量；

团队指标：跨部门协作满意度、客户投诉率（可选）。

考核周期：明确统计时间段（如2024年3月1日-3月31日），保证数据起止日期一致，避免周期重叠或遗漏。

步骤二：收集基础数据

从销售CRM系统、财务系统、客户管理平台等渠道提取原始数据，保证数据来源真实、完整。

核对销售人员信息（姓名、工号、所属小组）、考核目标值（如月度销售额目标10万元）及实际完成值（如实际完成12万元），避免因系统数据延迟或手动录入错误导致偏差。

步骤三：填写个人业绩数据

按“销售人员-考核指标-目标值-实际完成值”逐项录入数据，示例：

序号

销售人员

考核周期

销售额（目标）

销售额（实际）

新客户数（目标）

新客户数（实际）

回款率（目标）

回款率（实际）

1

*工号001

2024年3月

10万元

12万元

5家

6家

90%

95%

2

*工号002

2024年3月

8万元

7万元

3家

3家

90%

85%

步骤四：计算达成率与加权得分

达成率公式：实际完成值÷目标值×100%（如销售额达成率=12÷10×100%=120%）；

加权得分：为不同指标设置权重（如销售额权重50%、新客户数权重30%、回款率权重20%），计算公式：单项得分=达成率×权重，汇总后得出总分。

示例：*工号001销售额得分=120%×50%=60分，新客户数得分=(6÷5)×100%×30%=36分，回款率得分=(95%÷90%)×100%×20%=21.11分，总分=60+36+21.11=117.11分。

步骤五：汇总团队整体数据

计算团队各项指标平均值（如平均销售额、平均达成率）、总目标完成率（团队实际总销售额÷团队总目标×100%），以及排名情况（按总分从高到低排序）。

示例：团队总目标=10+8=18万元，实际总销售额=12+7=19万元，团队总达成率=19÷18×100%≈105.56%；平均得分=(117.11+销售额得分+新客户数得分+回款率得分)÷2（需补充完整数据）。

步骤六：撰写分析备注

结合数据结果，对表现突出者（如超额20%以上完成目标）及未达标者（如达成率低于80%）进行简要说明，标注异常数据（如某销售人员销售额达标但回款率低，需跟进客户回款情况），为后续绩效面谈提供依据。

三、模板表格示例

表1：销售人员个人业绩考核表（月度）

序号

销售人员

所属小组

考核周期

考核指标

目标值

实际完成值

达成率（%）

权重（%）

加权得分

备注

1

*工号001

A组

2024年3月

销售额

10万元

12万元

120%

50

60.00

超额完成

1

*工号001

A组

2024年3月

新客户开发数量

5家

6家

120%

30

36.00

1

*工号001

A组

2024年3月

回款率

90%

95%

105.6%

20

21.12

小计

-

-

-

总分

-

-

-

100

117.12

-

2

*工号002

B组

2024年3月

销售额

8万元

7万元

87.5%

50

43.75

未达目标

需分析原因

2

*工号002

B组

2024年3月

新客户开发数量

3家

3家

100%

30

30.00

2

*工号002

B组

2024年3月

回款率

90%

85%

94.4%

20

18.88

小计

-

-

-

总分

-

-

-

100

92.63

-

表2：销售团队业绩汇总表（季度）

团队名称

考核周期

参与人数

团队总目标

团队实际完成

总达成率（%）

平均销售额（万元）

平均新客户数（家）

平均回款率（%）

团队平均分

环比变化（±%）

备注

A组

2024年Q1

5

50万元

58万元

116%

11.6

8.2

93%

105.6

+12.3

增长稳定

B组

2024年Q1

4

40万元

38万元

95%

9.5

5.0

88%

92.1

-5.2

需优化策略

四、使用建议与注意事项

数据准确性优先：保证原始数据来自系统直导，减少手动录入环节，定期与财务、客服部门对账（如回款率、客户投诉数据）