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erp采购和销售的流程图

ERP系统中的采购流程和销售流程需匹配企业业务逻辑，核心分别围绕“需求→采购→入库→付款”和“订单→出库→发货→收款”展开，以下是通用标准化流程图解及关键节点说明：

一、ERP采购流程图（以“生产型企业”为例）

1.流程总览（8个核心节点）

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需求发起

采购计划生成

供应商选择与询价

采购订单创建与审批

供应商发货与物流跟踪

到货验收与入库

采购发票匹配与审核

付款申请与结算

需求发起

采购计划生成

供应商选择与询价

采购订单创建与审批

供应商发货与物流跟踪

到货验收与入库

采购发票匹配与审核

付款申请与结算

2.各节点关键操作与ERP功能

节点

核心操作

ERP系统功能支撑

需求发起

生产部门提“生产物料需求”（基于BOM清单），或行政提“办公用品需求”，填写需求单。

需求管理模块：创建需求单、关联生产订单/BOM。

采购计划生成

采购部门汇总需求，结合库存（ERP库存模块查现有库存），生成采购计划（含数量、到货时间）。

采购计划模块：自动计算“需采购量=需求量-现有库存”。

供应商选择

从ERP“供应商档案”中筛选合格供应商，发送询价单，对比报价、交期，确定合作供应商。

供应商管理模块：查看供应商评级、历史合作记录、报价对比。

采购订单创建

录入供应商、物料、数量、单价、交货期等信息，提交审批（如采购经理→财务总监）。

采购订单模块：生成订单编号、自动关联供应商与物料档案，支持电子签批。

物流跟踪

供应商发货后，在ERP中录入物流单号，实时查看物流状态（部分ERP可对接物流系统）。

订单跟踪模块：更新“订单状态”（已发货/在途/待收货）。

到货验收

仓库核对实物与订单（数量、规格），质检部门检验质量，合格则录入ERP生成“入库单”。

库存模块：生成“采购入库单”，更新库存数量；质检模块：记录检验结果（合格/不合格）。

发票匹配

财务获取供应商发票，在ERP中“三单匹配”（采购订单+入库单+发票），核对金额、税额。

应付模块：自动校验三单信息一致性，不一致则标记异常。

付款结算

财务根据匹配通过的发票，提交付款申请（按合同约定付款方式：月结/预付），审批后付款。

应付模块：生成“付款单”，关联银行模块完成转账，更新“付款状态”。

二、ERP销售流程图（以“B2B批发型企业”为例）

1.流程总览（7个核心节点）

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客户询价与报价

销售订单创建与审批

库存检查与备货

出库单创建与发货

销售发票开具与交付

客户收款与对账

订单完成与售后

客户询价与报价

销售订单创建与审批

库存检查与备货

出库单创建与发货

销售发票开具与交付

客户收款与对账

订单完成与售后

2.各节点关键操作与ERP功能

节点

核心操作

ERP系统功能支撑

客户询价

客户咨询产品价格、交期，销售从ERP“产品档案”中调取基础报价，结合批量折扣生成报价单。

销售报价模块：创建报价单，关联客户档案（历史采购记录），支持报价有效期设置。

销售订单创建

客户确认报价后，录入订单信息（客户、产品、数量、单价、交货地址），提交审批（如销售经理审批大额订单）。

销售订单模块：生成订单编号，自动校验产品库存（是否有货），锁定预出库数量。

库存检查

仓库在ERP中查看“库存可用量”，若库存不足，触发“生产订单”（生产型企业）或“采购需求”（贸易型企业）。

库存模块：显示“可用库存”“预占库存”，支持库存预警（低于安全库存则提醒）。

出库与发货

仓库根据销售订单生成“销售出库单”，拣货、打包后，录入物流单号，更新发货状态。

库存模块：生成出库单，扣减库存数量；物流模块：对接快递/物流系统，跟踪发货轨迹。

发票开具

财务根据已发货的销售订单，在ERP中开具增值税发票（专票/普票），并推送电子发票给客户。

应收模块：自动关联订单生成发票，校验发票信息（税率、抬头），支持发票作废/红冲。

收款与对账

客户付款后，财务在ERP中录入收款金额，匹配对应销售订单（“订单-发票-收款单”三单匹配），定期与客户对账。

应收模块：生成收款单，标记“已收款”/“部分收款”，自动生成对账单（按客户/时间段）。

售后处理

若客户退货/换货，在ERP中创建“销售退货单”，仓库验收退货后生成“退货入库单”，财务处理退款。

售后模块：记录售后原因（质量问题/规格错误），关联原订单，自动调整库存与应收款。

三、流程关键注意事项

数据联动性：采购流程中“采购订单”需关联ERP库存模块（查库存）、供应商模块（查资质）；销售流程中“销售订单”需关联库存（锁库