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客户关系管理模板集合

引言

客户关系管理（CRM）是企业提升客户满意度、优化销售流程、实现客户价值最大化的核心工具。本模板集合围绕客户全生命周期管理需求，涵盖客户信息管理、跟进记录、销售机会、反馈处理及分级维护等关键场景，通过标准化表格和操作指引，帮助企业高效开展客户管理工作，降低沟通成本，强化客户粘性。

一、客户信息管理模板

适用业务场景

适用于新客户初次合作前的信息建档、老客户基础信息更新（如联系方式、企业规模变化）、客户资料归档整理等场景，保证企业客户数据库信息的完整性与准确性。

详细操作流程

信息收集准备

根据客户类型（企业客户/个人客户）准备收集清单：企业客户需收集公司名称、统一社会信用代码、所属行业、注册地址、联系方式、对接人信息等；个人客户需收集姓名、身份证号、联系方式、地址、消费偏好等。

通过客户拜访、商务洽谈、线上表单等合法合规渠道获取信息，保证客户知情并同意。

信息录入系统

登录CRM系统，进入“客户信息管理”模块，“新增客户”。

按照模板字段逐项录入信息，标注“必填项”（如客户名称、联系方式）和“选填项”（如客户标签、备注信息）。

客户相关附件（如营业执照、合同扫描件），附件命名需规范（例：“公司-营业执照-2024-06”）。

信息审核与归档

信息录入完成后，由客户经理提交审核，部门主管在2个工作日内完成信息核对，保证无遗漏或错误。

审核通过后，系统自动客户编号（例：202406-001），客户信息正式归档；审核不通过则退回修改，并注明修改原因。

定期信息更新

每季度末由客户经理*对负责客户的信息进行复核，更新客户状态（如“活跃”“沉睡”“流失”），保证信息动态有效。

模板表格示例

客户信息基础表（企业客户）

字段名称

填写说明

示例

客户编号

系统自动，唯一标识

202406-001

客户名称

与营业执照一致

科技有限公司

统一社会信用代码

18位信用代码所属行业

按国家统计局行业分类填写

软件和信息技术服务业

注册地址

详细到省市区街道

北京市海淀区路1号

联系人姓名

主要对接人

联系人职位

客户企业内职务

采购经理

联系电话

手机号/固话，保证畅通

138

邮箱地址

工作邮箱

zhangsanxx

客户标签

自定义标签（如“高潜力客户”“战略合作伙伴”）

战略合作伙伴

录入人

客户经理姓名

录入日期

信息录入的日期

2024-06-01

最后更新日期

最近一次信息更新的日期

2024-06-15

使用关键提示

信息录入时需保证“客户名称”“联系方式”等核心字段准确无误，避免因信息错误导致跟进失败。

客户标签需结合客户特征动态调整，便于后续精准营销和服务。

涉及客户敏感信息（如身份证号、银行账户）需加密存储，严格遵守数据安全法规。

二、客户跟进记录模板

适用业务场景

适用于客户开发阶段的初次沟通、合作中的日常维护、销售机会推进的关键节点跟进、售后回访等场景，保证客户跟进过程可追溯，提升沟通效率。

详细操作流程

制定跟进计划

根据客户类型和合作阶段，明确跟进频率：新客户首次合作后1周内需跟进确认需求；高价值客户每月至少跟进1次；沉睡客户每2周跟进1次。

设定跟进目标（如“知晓客户对产品使用体验”“挖掘二次合作需求”），准备沟通提纲。

执行跟进动作

通过电话、邮件或线下拜访等方式与客户沟通，记录沟通核心内容（如客户需求、反馈意见、合作意向）。

若涉及产品演示、方案提交等具体动作，需同步记录动作详情（如“2024-06-10向客户发送产品方案PPT”）。

记录跟进结果

沟通结束后，在CRM系统中录入跟进记录，填写“跟进时间”“跟进方式”“沟通要点”“客户反馈”“下一步计划”等字段。

若客户提出问题或需求，需明确“责任人”和“解决时限”，并关联至对应的任务模块。

跟进闭环管理

完成“下一步计划”后，及时跟进结果，更新客户状态（如“待确认方案”“已成交”），保证每个跟进事项有始有终。

模板表格示例

客户跟进记录表

日期

客户编号

客户名称

跟进人

跟进方式

沟通要点

客户反馈

下一步计划

责任人

完成时限

2024-06-05

202406-001

科技有限公司

电话

询问产品安装使用情况，确认是否需要技术支持

产品运行稳定，暂无问题，计划下季度采购一批配件

2024-06-10发送配件报价单

2024-06-10

2024-06-10

202406-002

YY贸易公司

线下拜访

沟通新合作方案，知晓客户预算范围

方案基本认可，需增加售后服务条款，预算约50万元

2024-06-15修改方案并提交审核

2024-06-15

2024-06-12

202406-003

ZZ工作室

赵六

回访设计服务满意度，询问是否有新设计需求

服务满意，近期有品牌升级需求，希望合作LOGO设计

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