资产配置月报-八月配置视点：“反内卷”下哪些行业蕴含投资机会？-250806-民生证券-33页.pdfVIP

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资产配置月报202508

八月配置视点：“反内卷”下哪些行业蕴含投资机会？2025年08月06日

[Table_Author]

➢“反内卷”下哪些行业蕴含投资机会？

1.本轮“反内卷”行情与2015-2018年供给侧改革存在一定的相似性。上轮

供给侧改革行情，上游资源品价格上涨领先于行业指数上涨，行业盈利改善得到

数据验证后行业指数获得进一步上涨的空间；

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