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苯乙烯供需情况及市场分析

一、产品描述：

苯乙烯（SM）是石油化工基础原料，用来生产多种合成树脂，如通用级聚苯乙烯（GPS），高抗冲聚苯乙烯（HIPS）、可发性聚苯乙烯（EPS）、ABS、MBS及多种改性聚苯乙烯树脂等，广泛用于汽车制造，家用电器和玩具制造等工业部门。苯乙烯和丁二烯制成丁苯橡胶大量用于轮胎制造，丁苯胶乳则用于纺织和造纸，丁苯嵌段共聚物SBS热塑性弹性体用于制鞋等轻工领域。

现在工业化苯乙烯生产技术关键有乙苯脱氢法、环氧丙烷联产法及裂解汽油抽提苯乙烯三条路线。乙苯脱氢法是现在中国外生产苯乙烯关键方法，世界上90%苯乙烯全部是经过乙烯、苯烷基化法生产乙苯，乙苯再催化脱氢生产。中国苯乙烯生产大多采取乙苯脱氢法。

二、中国苯乙烯供给分析：

1、中国供给商简况：

地域

生产企业

产能（万吨）

产销情况

东北

吉林石化

14

配套下游自用为主，需锦州石化互供

大庆石化

22.5

配套下游自用为主，少许销售

大庆中蓝

8

全部现货形式外销

大连石化

10

配套下游自用后，部分外销

锦州石化

8

全部外销，协议货结合部分现货

盘锦石化

22.5

配套下游自用为主，部分外销

锦西石化

6

全部外销，协议货结合部分现货

西北

兰州石化

6

配套下游自用为主，少许外销

兰州汇丰

2.5

全部外销

独山子

32

配套下游自用后，部分外销

延长石化

24

全部外销，协议货结合部分现货

华北

齐鲁石化

20

配套下游自用为主，余量外销

山东华星

8

全部外销，协议货结合部分现货

山东玉皇

20

全部外销，协议货结合部分现货

北京燕山石化

8

配套下游自用为主，余量统销

青岛炼化

8

由中石化华北企业统销

河北任丘石油管理局

8

全部外销，协议货结合部分现货

天津大沽化

50

产品直供合约工厂

华东

安庆石化

10

无下游配套，现货销售为主

上海赛科

67

部分供配套下游，部分外销

宁波科元

10

全部外销，协议货结合部分现货

江苏双良利士德

40

全部外销，协议货结合部分现货

常州东昊

20

全部外销，协议货结合部分现货

新日化学

25

全部外销，协议货结合部分现货

扬子巴斯夫

12

全部供给下游EPS、PS生产

镇利化学

62

全部外销，协议货结合部分现货

华南

中海油壳牌

70

全部外销，协议货结合部分现货

广州石化

8

配套下游自用为主，部分外销

茂名石化

10

配套下游自用为主，部分外销

新华粤

3

全部外销

实华嘉盛

10

配套下游自用为主，少许外销

累计

624.5

图表1：中国生产企业产能及产量统计

地域

企业名称

新增产能（万吨）

投产时间

吉林

吉林石化

32

8月

吉林

吉林石化集团

12

现在处于立项阶段

湖南

巴陵石化

12

下六个月

江西

九江石化

8

底

江苏

阿贝尔化学

50

处于初步计划阶段

江苏

双良集团利士德

42

处于初步计划阶段

江苏

新浦化学（泰兴）企业

32

浙江

中石油台州

60

广东

湛江东兴

6

累计

254

图表2：-扩产统计表

2、进口情况：

起源国

进口量（万吨）

增加率

进口量（万吨）

增加率

韩国

117.3

-3.2%

112.6

-4.0%

日本

74.3

-26.2%

67.3

-9.5%

沙特

57.5

4.8%

59.4

3.2%

伊朗

17.4

0

39.8

128.6%

台湾

40.5

-12.0%

23.7

-41.4%

科威特

18.9

325.5%

17.8

-5.8%

新加坡

21.4

40.6%

14.8

-30.9%

美国

12.3

-19.4%

13.9

12.8%

印尼

3.1

-33.1%

7.5

138.3%

马来西亚

0.3

-45.3%

2.0

542.4%

其它

5.7

225.7%

2.0

-63.6%

累计

368.7

1.15

360.8

-2.2%

图表3：苯乙烯进口起源国分析

韩国和日本对于中国苯乙烯业而言是两个关键供给国，但伴随中东地域新装置陆续投产，自中东地域供给量展现逐步增加趋势，而东北亚日韩等国对中国出口量对应缩减。中国自韩国和日本进口量在179.8万吨，占进口总量49.84%。中国自中东地域进口量达成了117万吨，这也使得中东地域成为中国另一大苯乙烯资源供给地域。关键增加来自于伊朗，因为伊朗石化产能为60万吨/年苯乙烯装置今年开工较为正常，使得年来自伊朗进口货源成倍增加。同时，沙特雪佛龙77.7万吨/年苯乙烯装置开工稳定，从而使得沙特地域对中国出口量保持稳定。

三、苯乙烯需求分析：

1、按应用领域分析

用途

数量（万吨）

比重

数量（万吨）

比重

EPS

271.2

34.8%

293.2

36.7%

PS

175.9

22.5%

184.9

23.1%

ABS+AS

134.3

17.2%

122

15.3%