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债券承销居间服务协议

甲方（委托人）：

公司名称：________________________

统一社会信用代码：________________

法定代表人：______________________

注册地址：________________________

联系电话：________________________

乙方（居间人）：

公司名称/个人姓名：________________

统一社会信用代码/身份证号码：______

法定代表人/身份证姓名：____________

注册地址/住址：____________________

联系电话：________________________

鉴于甲方拟通过发行债券的方式进行融资，并需要专业机构或个人提供居间服务以促成债券承销业务的顺利开展；乙方具备丰富的债券市场资源、专业知识及居间服务能力，能够为甲方对接合适的债券承销机构，促成甲方与承销机构之间债券承销协议的签订。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供债券承销居间服务事宜，达成如下协议，以资共同信守。

一、服务内容与范围

1.1乙方接受甲方委托，作为居间人，负责为甲方寻找、推荐具备相应资质和能力的债券承销机构（以下简称“目标承销机构”），目标承销机构需符合国家金融监管部门关于债券承销业务的资质要求，且具有良好的市场声誉、专业的承销团队和丰富的债券发行承销经验。

1.2乙方应向甲方提供目标承销机构的详细信息，包括但不限于机构资质证明文件、过往债券承销业绩（如近3年承销债券的品种、规模、发行利率、发行成功率等）、核心承销团队介绍、服务方案等，协助甲方对目标承销机构进行初步筛选和评估。

1.3乙方负责安排甲方与目标承销机构之间的沟通、洽谈活动，包括但不限于组织双方进行线上或线下会议、传递双方的需求和意向、协调双方在债券发行方案（如债券品种、发行规模、期限、利率区间、发行时机等）、承销费用、承销责任与义务等方面的分歧，推动双方达成合作意向。

1.4乙方应协助甲方与目标承销机构进行债券承销协议的谈判，就协议中的关键条款（如承销方式、承销金额、发行价格或利率确定方式、承销费用及支付方式、双方权利义务、违约责任、争议解决方式等）向甲方提供专业建议，并协助甲方完成协议的签订流程。

1.5在甲方与目标承销机构签订债券承销协议后，乙方应持续跟进双方合作进展，协助解决合作过程中出现的沟通协调问题，直至债券成功发行并完成相关资金募集工作。

二、服务期限

2.1本协议项下乙方的居间服务期限自本协议生效之日起至甲方与目标承销机构签订的债券承销协议约定的债券成功发行并完成资金募集之日止。

2.2若在本协议生效后【6】个月内，乙方未能促成甲方与任何符合要求的目标承销机构签订债券承销协议，甲方有权单方面解除本协议，本协议自甲方解除通知送达乙方之日起终止；若甲方同意延长服务期限，双方应另行签订书面补充协议确认。

三、居间报酬及支付方式

3.1经双方协商一致，甲方应向乙方支付的居间报酬按照以下方式计算：以甲方通过乙方促成合作的目标承销机构承销的债券实际发行金额为基数，按照【0.5%】的比例计算居间报酬总额。

3.2居间报酬的支付方式如下：

（1）第一期报酬：在甲方与目标承销机构签订债券承销协议之日起【10】个工作日内，甲方应向乙方支付居间报酬总额的【30%】；

（2）第二期报酬：在债券成功发行并完成全部资金募集，且甲方实际收到募集资金之日起【15】个工作日内，甲方应向乙方支付居间报酬总额的【70%】。

3.3乙方应在甲方支付每期居间报酬前【5】个工作日内，向甲方提供符合国家税务规定的合法、有效的等额发票（发票类型为【服务费发票】，税率为【相应法定税率】），甲方在收到合格发票后，按照本协议第3.2条约定的时间和金额支付报酬。若乙方未按时提供合格发票，甲方有权顺延报酬支付时间，且不承担逾期支付的违约责任。

3.4甲方支付居间报酬的方式为银行转账，乙方指定的收款账户信息如下：

开户银行：________________________

账户名称：________________________

账号：____________________________

若乙方变更收款账户，应提前【3】个工作日以书面形式（包括传真、扫描件加盖公章或双方认可的电子方式）通知甲方，若因乙方未及时通知导致甲方付款错误或无法付款，相关损失由乙方自行承担。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

4.1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定的服务内容和范围提供居间服务，并及时向乙方了解服务进展情况；若乙方未按约定履行服务义务，甲方有权要求乙方限期整改，整改后仍