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销售合同评审及签订流程化操作工具

一、工具应用背景与适用范围

销售合同是企业与客户之间明确权利义务、规范交易行为的核心法律文件，其评审及签订环节的规范性直接影响企业风险控制、资金安全及运营效率。本工具适用于企业销售部门主导的各类销售合同管理场景，包括但不限于：常规产品销售合同、定制化服务合同、框架协议、补充协议等，覆盖销售、法务、财务、技术等多部门协同工作需求，旨在通过标准化流程保证合同条款合法合规、权责清晰、风险可控。

二、标准化操作流程详解

（一）合同发起与前期准备

责任部门/人：销售专员/业务经理*

操作要点：

客户信息确认：收集客户主体资格资料（营业执照复印件、法定代表人身份证明等），核实客户经营范围、履约能力，保证合同主体合法有效。

需求与条款对接：与客户明确产品/服务规格、数量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等核心条款，形成《合同需求清单》（附件1）。

资料整理：汇总报价单、技术参数表、过往合作记录（如有）等支持性文件，与《合同需求清单》一并作为合同附件。

输出物：《合同需求清单》、客户资质文件、报价单及技术参数表。

（二）多部门联合评审

责任部门/人：销售部门（牵头）、法务部、财务部、技术部（如涉及）

评审顺序及重点：

商务评审（销售部门）

核对价格体系是否符合公司定价政策，是否存在折扣或特殊条款，保证利润空间合理；

确认交付时间、物流方式与客户需求匹配，评估供应链可行性；

审查客户历史回款记录，判断是否存在信用风险。

法务评审（法务部）

审查合同条款合法性（如《民法典》《消费者权益保护法》等合规性）；

核对违约责任、争议解决方式（仲裁/诉讼管辖地）、知识产权归属、保密条款等关键法律条款；

检查合同文本是否完整，无歧义或漏洞（如“其他约定”等兜底条款需明确范围）。

技术评审（技术部，如涉及定制化产品/服务）

评估技术参数、实现方案、验收标准是否具备可操作性；

确认研发/生产周期与合同交付时间一致，避免技术履约风险。

财务评审（财务部）

审核付款方式（如预付款比例、分期节点、账户信息）是否符合公司资金管理规定；

评估税费计算准确性，保证发票类型、税率与业务性质匹配；

核对客户信用额度，超额度需上报财务总监审批。

输出物：各部门填写《合同评审表》（附件2），明确评审意见（通过/不通过/需修订）及修改建议。

（三）合同修订与客户确认

责任部门/人：销售专员/业务经理*（牵头）、法务部（协助）

操作要点：

汇总评审意见：销售部门收集各部门评审意见，梳理需修改的条款清单，与客户进行沟通协商。

修订合同文本：根据协商结果修改合同，重点调整法务提出的法律风险条款、财务确认的付款节点、技术确认的验收标准等，保证修改内容经客户书面确认（如邮件、盖章确认函）。

内部复核：修订后的合同需再次提交法务部复核，保证无遗漏法律风险，形成《合同修订说明》（附件3）。

输出物：修订版合同文本、《合同修订说明》、客户确认函。

（四）内部审批签署

责任部门/人：销售经理、法务总监、财务总监、总经理（根据合同金额及重要性确定审批权限）

审批权限示例：

合同金额≤10万元：销售经理→法务专员*→总经理

10万元＜合同金额≤50万元：销售经理→法务总监→财务总监→总经理

合同金额＞50万元：销售经理→法务总监→财务总监→总经理→董事长（如需）

操作要点：

提交审批：销售部门将最终版合同、评审表、修订说明等材料按审批流程提交，附《合同审批申请表》（附件4）。

审批反馈：审批人需在2个工作日内完成审批，对有异议的条款退回销售部门重新协商，审批通过后签署《合同审批表》。

输出物：签署完成的《合同审批表》、最终版合同文本（加盖公司公章骑缝章）。

（五）合同签订与归档

责任部门/人：销售专员/业务经理*、行政部

操作要点：

签订准备：核对合同双方信息（名称、地址、法定代表人等）无误，准备合同正本（一式两份，双方各执一份）及电子扫描件。

正式签署：双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，保证签字笔迹清晰、公章完整（骑缝章需覆盖合同页缝）。

归档管理：

销售部门将合同正本移交行政部，电子扫描件同步至公司合同管理系统；

行政部统一编号（格式：年份-部门-序号，如2024-销售-001），登记《合同签订登记表》（附件5），归档期限至合同履行完毕后5年。

输出物：签署生效的合同正本、《合同签订登记表》、电子归档文件。

（六）合同履行与跟踪

责任部门/人：销售专员/业务经理*、财务部

操作要点：

履约跟踪：销售部门按合同约定跟踪交付进度、验收流程，保证客户按时签署《验收确认单》；财务部按付款节点催收款项，记录回款情况。

变更与终止：如需变更合同条款，参照上述流程重新评审；合同终止时，双方需签署《终止协议》，明确未履行义务及责任划分。

输出物：《验收确认单》、回款记录、《终