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2024年上半年中国中央空调市场总结报告

2024年1-6月，中国中央空调市场在政策推动、消费升级及工程需求回暖等多

重因素作用下，呈现稳中有进态势。据统计，上半年市场整体规模达[x]亿元，较

2023年同期增长[x]%，增速较去年同期提升[x]个百分点。现将市场运行情况总结

如下：

一、市场规模与增长动力

（一）整体规模稳步扩张

上半年，中央空调行业累计出货量达[x]万台，较去年同期增加[x]万台；终端

销售额中，工程项目占比[x]%，贡献约[x]亿元；零售市场占比[x]%，贡献约[x]亿

元。其中，3-5月为销售旺季，单月销售额分别达[x]亿元、[x]亿元、[x]亿元，

占上半年总规模的[x]%。

（二）政策与需求双轮驱动

“双碳”目标下，绿色建筑政策覆盖城市增至[x]个，带动节能型中央空调需

求增长[x]%；房地产存量改造项目同比增加[x]个，拉动工程机销量增长[x]%；家

用中央空调渗透率提升至[x]%，较年初提高[x]个百分点，推动零售端销售额增长

[x]%。

二、产品结构与技术趋势

（一）多联机保持主导地位

多联机市场份额达[x]%，销售额约[x]亿元，同比增长[x]%；其中，变频多联

机占比[x]%，销售额约[x]亿元，增速达[x]%；小型多联机因家用需求旺盛，销量

增长[x]%，占多联机总销量的[x]%。

（二）水机市场加速升级

水机销售额约[x]亿元，同比增长[x]%，增速较去年同期提高[x]个百分点；空

气源热泵占水机市场份额[x]%，销售额约[x]亿元，增长[x]%；磁悬浮离心机销量

增长[x]%，单价较传统离心机下降[x]%，推动高端市场渗透率提升至[x]%。

（三）单元机需求分化

单元机销售额约[x]亿元，同比微增[x]%；其中，商用单元机因中小项目减少，

销量下降[x]%；家用单元机受下沉市场带动，销量增长[x]%，占单元机总销量的

[x]%。

三、区域市场表现

（一）华东市场领跑全国

华东地区销售额约[x]亿元，占全国总规模的[x]%，同比增长[x]%；其中，江

苏、浙江、上海三地合计占华东市场的[x]%，销售额分别为[x]亿元、[x]亿元、[x]

亿元，增速均超[x]%。

（二）华南市场稳中有升

华南地区销售额约[x]亿元，占比[x]%，同比增长[x]%；广东作为核心市场，

贡献华南地区[x]%的销售额（约[x]亿元），增速达[x]%；福建、广西市场增速分

别为[x]%、[x]%，表现亮眼。

（三）华北市场恢复增长

华北地区销售额约[x]亿元，占比[x]%，同比增长[x]%（去年同期为负增长

[x]%）；北京、山东市场增速分别为[x]%、[x]%，带动区域回暖；河北、天津市场

仍处调整期，增速分别为[x]%、[x]%。

四、企业竞争与市场格局

（一）头部企业集中度提升

前十大品牌市场份额合计达[x]%，较去年同期提高[x]个百分点；前三大品牌

份额为[x]%，其中品牌A以[x]%的份额领跑，销售额约[x]亿元；品牌B、C紧随其

后，份额分别为[x]%、[x]%，销售额约[x]亿元、[x]亿元。

（二）国产品牌加速突破

国产品牌市场份额达[x]%，同比提升[x]个百分点；其中，品牌D、E增速超

[x]%，销售额分别为[x]亿元、[x]亿元；日系品牌份额下降至[x]%，同比减少[x]

个百分点，仅品牌F保持[x]%的增速。

（三）中小企业压力加大

中小企业市场份额仅[x]%，同比下降[x]个百分点；其中，年销售额低于[x]亿

元的企业数量减少[x]家，占比从[x]%降至[x]%；生存压力下，约[x]%的中小企业

选择聚焦细分领域或转型代理。

五、存在的主要问题

（一）价格竞争加剧

行业均价较去年同期下降[x]%，多联机均价降幅达[x]%；部分机型促销力度超

[x]%，导致企业毛利率降至[x]%（去年同期为[x]%）。

（二）渠道库存高企

渠道库存总量达[x]万台，较年初增加[x]万台；库存周期延长至[x]个月（合

理周期为[x]个月），其中单元机库存占比[x]%，压力最大。

（三）技术创新不足

行业研发投入占比仅[x]%（目标为[x]%），低于家电行业平均水平[x]个百分

点；节能技术应用率仅[x]%，远低于政策要求的[x]%。

六、下半年市场展望

预计2024年下半年，中央空调市场规模将达[x]亿元，全年有望突破[x]亿元，

同比增长[x]%。多联机份额或提升至[x]%，水机增速预计达[x]%；绿色节能产品需

求占比将超[x]%，带动均价回升[x]%；头部企业将加大研发投入（计划投入[x]亿

元），推动磁悬浮、空气源热泵等技术普及；渠道端库存消化压力下，行业或迎来

一轮整合，中小企业数量预计减少[x]%。

总结来看，2024年上半年中国中央空调市场在挑战中保持增长