销售合同评审及签约管理模板.docVIP

适用情境与目标

全流程操作指引

一、合同发起与资料准备

发起主体：由销售业务人员（如销售代表*）根据客户需求拟定合同初稿，保证包含合同双方基本信息、交易标的、数量/金额、交付/服务期限、付款方式、违约责任等核心条款。

资料收集：同步收集客户资质文件（如营业执照复印件、法人授权委托书等）、历史合作记录（若有）、特殊需求说明等，作为合同附件或评审依据。

二、多部门联合评审

评审组织：销售部门将合同初稿及相关资料提交至法务部、财务部、业务部门（如产品部/交付部）进行联合评审，明确各部门评审职责：

业务部门：审核交易条款是否符合销售政策、产品/服务能力是否匹配客户需求、交付期限是否可行等；

财务部门：审核付款方式、价格政策、税务处理、信用条款（如账期）是否符合公司财务制度，评估回款风险；

法务部门：审核合同主体资格、法律条款合法性（如违约责任、争议解决方式）、知识产权保护、保密条款等是否符合法律法规及公司规定。

评审反馈：各部门在收到合同后【2个工作日】内完成评审，填写《合同评审表》（见核心工具表格），明确“同意”“修改后同意”或“不同意”的结论，并标注具体修改意见。

三、合同修订与二次确认

修订整合：销售业务人员根据各部门评审意见，对合同条款进行修订，形成修订版合同，并同步反馈至评审部门确认修改情况。

争议协调：若对评审意见存在分歧，由销售部门牵头组织相关部门召开协调会议，必要时请分管领导*参与决策，保证达成一致意见。

四、最终审批与授权签署

审批流程：修订后的合同按公司审批权限逐级报批（如销售经理→业务总监→总经理*），审批通过后确定最终合同文本。

签署管理：

授权签署人需持有《法人授权委托书》，明确签署权限（如合同金额上限、有效期等）；

合同签署需采用书面形式，双方加盖公章或合同专用章（个人签字需附证件号码明）；

签署后【1个工作日】内，销售部门将合同原件至少留存2份，其中1份交财务部备案，1份交档案管理部门归档。

五、合同履约与跟踪

履约监控：销售部门及业务部门按合同约定履行交付/服务义务，同步跟踪客户验收、付款进度，保证合同条款执行到位。

异常处理：若出现履约争议（如延迟交付、质量问题等），销售部门需及时收集证据，与客户协商解决，必要时启动法务程序，并同步上报管理层。

核心工具表格

表1：销售合同评审表

合同编号

合同名称

签约方（甲方/乙方）

交易金额

评审阶段（□初稿/□修订版）

评审部门

评审要点

评审意见

结论

评审人

业务部门

标的物/服务内容、交付期限、销售政策匹配度

如：“交付期限需与生产部确认产能”

□同意□修改后同意□不同意

*

财务部门

付款方式、账期、税务处理、信用风险

如：“账期超过60天需增加担保措施”

□同意□修改后同意□不同意

*

法务部门

条款合法性、主体资格、违约责任、争议解决

如：“违约责任需明确具体计算方式”

□同意□修改后同意□不同意

*

汇总意见

（由销售部门填写各部门核心争议点及协调结果）

审批意见

部门负责人签字：______________日期：______________

表2：合同签署审批权限表

合同金额（元）

审批人

备注

＜50,000

销售经理*

需法务部备案

50,000-200,000

业务总监*

需财务部会签

≥200,000

总经理*

需提交董事会（如公司章程规定）

关键风险提示

主体资格审查：签约前务必核实对方主体资格（如营业执照、经营范围、法定代表人身份），避免与无签约主体资格的单位或个人签约，防止合同无效。

条款严谨性：避免使用“大概”“预计”等模糊表述，金额、数量、期限等需明确具体；违约责任应与权利义务对等，避免“单方免责”条款。

评审时效管理：各部门需在规定时限内完成评审，避免因拖延导致签约机会丧失；紧急合同可启动“绿色通道”，但需事后补全评审记录。

存档与保密：合同文本及评审资料需按公司档案管理规定保存，保存期限不少于合同履行完毕后【5年】；严禁泄露合同涉及的商业秘密（如价格、技术参数等）。

履约动态跟踪：合同签订后需定期跟踪履约情况，对客户信用变化（如经营异常、逾期付款）及时预警，必要时启动风险应对预案。