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金融服务代理合同（2025年升级版）

鉴于委托人（以下简称“委托人”）拥有合法授权经营金融产品/服务的权利，并希望利用代理人的市场资源和专业能力拓展业务；

鉴于代理人（以下简称“代理人”）具备开展金融服务代理业务所需的能力和资源；

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：

第一条签约主体

1.1委托人：[委托人法定全称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，注册地址：[注册地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]，联系电话：[联系电话]。

1.2代理人：[代理人法定全称或姓名]，统一社会信用代码/身份证号：[统一社会信用代码/身份证号]，注册地址/住所：[注册地址/住所]，法定代表人/负责人：[法定代表人/负责人姓名]，职务：[职务]，联系电话：[联系电话]。

第二条合同标的与范围

2.1委托人授权代理人作为其代理人，在约定的区域和期限内，代理推广、销售或提供以下金融产品/服务（以下简称“代理产品/服务”）：[详细列出代理产品/服务的名称、类型或描述，例如：委托人发行的XX号基金、提供的XX保险计划、销售的XX理财产品等]。

2.2代理权限范围：

2.2.1代理人有权在[具体区域范围，例如：中国境内XX省XX市行政区域内]开展本合同项下的代理业务。

2.2.2代理人有权以委托人的名义，向目标客户介绍、咨询代理产品/服务。

2.2.3代理人有权根据委托人提供的资料和培训，向客户解释代理产品/服务的特性、风险、费用等。

2.2.4代理人有权协助客户完成代理产品/服务的认购、申购、投保、申请等流程所需的客户信息填写和资料准备。

2.2.5代理人有权根据委托人授权，代为收取客户支付的部分款项（如有约定，并明确具体产品和条件）。

2.2.6代理人有权转达客户对代理产品/服务的咨询、建议和投诉，并配合委托人处理。

2.2.7代理人应严格遵守委托人关于代理产品/服务推广方式、宣传口径的规定，不得进行虚假或误导性宣传。

2.2.8代理人不得超出本合同约定的授权范围从事任何活动，包括但不限于：以委托人名义设立分支机构、进行风险评级、提供投资建议、承诺收益、超出授权范围签订合同等。

2.3代理产品/服务的具体信息、推广材料、佣金标准等，以委托人提供给代理人的最新版本为准。

第三条委托人义务

3.1委托人应向代理人提供充分、准确、合法的代理产品/服务信息，包括但不限于产品说明书、风险揭示书、宣传资料、合规要求、操作流程指南等，并确保所述信息真实、有效。

3.2委托人应根据合同约定，对代理人及其指定人员进行必要的业务培训，内容涵盖代理产品/服务知识、销售技巧、法律法规、合规操作等。

3.3委托人应按照合同约定，及时、足额向代理人支付佣金或报酬。

3.4委托人应提供代理人开展代理业务所需的技术系统支持（如CRM系统、数据接口等），并确保系统的稳定运行和数据安全。

3.5委托人应负责处理与代理产品/服务相关的最终客户服务、争议解决及合规监管事宜，并对代理产品/服务的质量承担最终责任。

3.6委托人应保证其作为授权主体具备合法的经营资质，并持续符合相关法律法规的准入和运营要求。

第四条代理人义务

4.1代理人应严格遵守中华人民共和国及当地相关法律法规、金融监管规定，以及委托人的各项规章制度，合法合规开展代理业务。

4.2代理人应在授权范围内开展业务，不得越权，并应将代理权限范围告知相关客户。

4.3代理人应积极利用自身资源，按照委托人提供的推广策略和材料，有效开展市场推广和销售活动，完成约定的业绩目标（如有）。

4.4代理人应确保向客户进行充分的风险揭示，确保客户了解所代理产品/服务的风险等级，并确保客户符合相应的风险承受能力要求。

4.5代理人应妥善保管客户资料和委托人提供的信息，承担保密义务（见本合同第十三条）。未经委托人书面同意，不得向任何第三方泄露。

4.6代理人应按时、准确地向委托人提供业务报告和市场反馈信息。

4.7代理人应配合委托人处理客户投诉，并及时将重大客户投诉或潜在风险告知委托人。

4.8代理人应负责其员工或相关合作方的行为管理，确保其行为符合本合同约定及法律法规要求。

第五条佣金与报酬

5.1委托人同意按照以下方式向代理人支付佣金/报酬：

[详细列明佣金计算方式，例如：按代理产品/服务销售额的X%计算；或按客户数、活动量等计算。应明确计算基数、比例、税费承担等。]

5.2佣金/报酬的支付周期为：[例如：每月/每季结束后X日内支付上一周期产生的佣金]。

5.3支付条件：佣金/报酬的支付以[例如：代理产品/服务销售成功且款项到达指定账